信立泰強勢上漲 三季報超預期
核心提示：10月15～17日3個交易日漲幅超過20%，信立泰于10月18日上午開市起停牌一小時。信立泰此前發(fā)布三季度業(yè)績修正預告，將三季度業(yè)績預測向上修正至同比增長40%～50%。這一修正明顯高于公司原先給出的10%～35%的增幅。
10月15～17日3個交易日漲幅超過20%，信立泰于10月18日上午開市起停牌一小時。信立泰此前發(fā)布三季度業(yè)績修正預告，將三季度業(yè)績預測向上修正至同比增長40%～50%。這一修正明顯高于公司原先給出的10%～35%的增幅。
公司表示，業(yè)績修正的原因包括：營銷網(wǎng)絡進一步完善、銷售推廣力度加強、制劑產(chǎn)品銷售快速增長；原材料價格較同期穩(wěn)定、成本降低、毛利率較上年上升。
中銀國際研報預計泰嘉和波立維雙寡頭壟斷競爭將得以持續(xù)，主要原因一是目前河南帥克的氯吡格雷產(chǎn)品已經(jīng)獲批生產(chǎn)，但市場上氯吡格雷價格體系仍然穩(wěn)定，帥克產(chǎn)品對價格體系與市場份額沖擊有限；二是由于仿制藥審批愈加嚴格，預計正大天晴等已上報氯吡格雷仿制品種、等待獲批的生產(chǎn)廠家很難在未來幾個月拿到批文，很有可能錯過“十八大”后開始的非基藥招標的高峰期；三是醫(yī)院“一品兩規(guī)”的制度執(zhí)行得到強化，這意味著新的仿制藥品種將挑戰(zhàn)泰嘉或波立維與醫(yī)院的既有穩(wěn)定關系，對新的挑戰(zhàn)者不利。此外，目前泰嘉價格體系維護較好，由于新最高零售價與終端零售價空間較大，此輪發(fā)改委降價影響可以被公司消化。
隨著業(yè)績增長落定，一些行業(yè)分析師紛紛上調(diào)盈利預測。雖然新藥產(chǎn)品的開發(fā)、推廣進度低于預期，市場對氯吡格雷的后續(xù)競爭抱有擔憂，但應已包含在前期的股價預期中；且公司制劑出口工作也在不斷推進，好于預期的調(diào)價結(jié)果和超預期的三季報增長將有助于公司估值繼續(xù)恢復。
不過需要提醒的是，該股前期股價累計漲幅較大且大盤方向不明。
責任編輯：醫(yī)藥零距離
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