跨國(guó)企業(yè)摸透中國(guó)醫(yī)改政策

　　輝瑞、默沙東、葛蘭素史克、諾華、賽諾菲、奈科明等跨國(guó)制藥巨頭，近期加大對(duì)中國(guó)企業(yè)并購(gòu)，或者斥資建立合資公司。連一直強(qiáng)調(diào)“不會(huì)展開大規(guī)模并購(gòu)”的美國(guó)禮來(lái)公司也開始考慮并購(gòu)。

　　這引起一些中國(guó)制藥行業(yè)內(nèi)部人士的警覺，一篇分析文章甚至稱“這不像是一種巧合，更似一場(chǎng)‘密謀已久’的戰(zhàn)役。”

　　與如今自信的市場(chǎng)并購(gòu)或合作行為相比，2009年前后這些跨國(guó)制藥企業(yè)的表現(xiàn)則大相徑庭。結(jié)合當(dāng)時(shí)的表現(xiàn)來(lái)看，這些跨國(guó)企業(yè)“密謀已久”一說(shuō)顯得有些過(guò)度解讀。

　　當(dāng)時(shí)適逢全球金融危機(jī)，歐美等傳統(tǒng)醫(yī)藥市場(chǎng)也增長(zhǎng)放緩，本來(lái)快速增長(zhǎng)的中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)又因?yàn)樾箩t(yī)改“未來(lái)3年新增8500億投入”的信息將市場(chǎng)各方興趣調(diào)得老高。彼時(shí)跨國(guó)制藥企業(yè)總部高管隔三差五地出現(xiàn)在中國(guó)，拜訪部委醫(yī)改官員和走訪調(diào)研中國(guó)工廠。大都行程匆匆，然而來(lái)去皆忐忑。

　　跨國(guó)制藥企業(yè)的市場(chǎng)靈感，最終來(lái)自于對(duì)中國(guó)醫(yī)改政策的逐漸把握。

　　2010年，隨著新醫(yī)改更多配套文件的相繼推出，以及我國(guó)醫(yī)改決策層開宗明義地點(diǎn)明“?；?rdquo;、“強(qiáng)基層”等政策要義，引起外企注意。

　　正如馮納璽所言，默沙東公司在研究中國(guó)醫(yī)改政策、十二五規(guī)劃等方面它們花足了氣力。默沙東總部和默沙東中國(guó)分別都有內(nèi)部團(tuán)隊(duì)專門研究中國(guó)政策，同時(shí)也邀請(qǐng)一些專家學(xué)者幫助研究。

　　對(duì)中國(guó)醫(yī)改政策逐漸把握之后的群體性自信，即表現(xiàn)在這些跨國(guó)制藥企業(yè)近期在中國(guó)市場(chǎng)上的一系列主動(dòng)作為之上。

　　1993年前后至2005年左右，跨國(guó)制藥公司在中國(guó)主要以合資形式投資建廠，但是最終不是中方主動(dòng)減持股份，就是外方積極尋求走向獨(dú)資。

　　先聲藥業(yè)董事會(huì)主席任晉生表示：“那個(gè)階段跨國(guó)制藥企業(yè)初來(lái)乍到，很難找到志同道合的伙伴。”依此邏輯，那一階段的中外合資合作項(xiàng)目最后走向分手也在情理之中。

　　北京醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)楊愛民提到另一個(gè)原因：“當(dāng)時(shí)我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)管理體系、市場(chǎng)體制都還沒(méi)理順，很多合資項(xiàng)目都是由政府起主導(dǎo)作用撮合成的，因此在當(dāng)時(shí)有積極作用，又潛在著非積極的影響。” 

　“除非是犯傻”

　　1981年2月，中日合資的中國(guó)大冢制藥有限公司在天津成立，這一年被認(rèn)為是跨國(guó)制藥企業(yè)“中國(guó)之旅”的元年。

　　此后30年里，世界制藥業(yè)排名靠前的企業(yè)悉數(shù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，目前外資和合資制藥企業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)著中國(guó)國(guó)內(nèi)接近30%的市場(chǎng)，在一線城市的二三級(jí)醫(yī)院占比更是接近70%。

　　隨著醫(yī)改政策的引導(dǎo)，我國(guó)地方基層醫(yī)藥市場(chǎng)勢(shì)必?cái)U(kuò)容。跨國(guó)制藥企業(yè)新進(jìn)發(fā)也成順利理成章之事。跨國(guó)制藥企業(yè)切切實(shí)實(shí)看到了本輪醫(yī)改中基層藥品消費(fèi)市場(chǎng)的“機(jī)遇”，然而要完成“掠地”目標(biāo)，其短板也是顯而易見。

　　中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究課題組專家辦主任李磊表示：“在前幾年一直看不上眼的地方基層市場(chǎng)，跨國(guó)制藥企業(yè)最缺的是銷售網(wǎng)絡(luò)。”

　　據(jù)李磊介紹，本輪新醫(yī)改前，一些跨國(guó)制藥企業(yè)雖也曾探索在基層市場(chǎng)自建渠道，但是由于當(dāng)時(shí)基層市場(chǎng)與一線市場(chǎng)相比利潤(rùn)薄、成本高，市場(chǎng)環(huán)境也不佳，跨國(guó)制藥企業(yè)最終放棄了自建渠道。

　　現(xiàn)實(shí)之計(jì)就是收購(gòu)、合資。這些跨國(guó)制藥企業(yè)，深諳收購(gòu)、合資等市場(chǎng)操作方式對(duì)于快速構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)，占領(lǐng)市場(chǎng)的益處。由此，今年國(guó)藥控股、上海醫(yī)藥、九州通等醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)便頻繁出現(xiàn)在葛蘭素史克、輝瑞、默沙東等公司的合作企業(yè)名單上。

　　在這些收購(gòu)、合資等行業(yè)整合案例背后，除了“渠道”因素之外，跨國(guó)制藥企業(yè)日夜不敢忘記的另兩個(gè)關(guān)鍵因素是：仿制藥，非處方藥(OTC).

　　國(guó)際機(jī)構(gòu)測(cè)算，未來(lái)大約一年內(nèi)，全球銷售排名前20位的品牌藥中，有7個(gè)迎來(lái)仿制藥的競(jìng)爭(zhēng)，其中包括排名前2位的立普妥和波立維。專利藥專利保護(hù)過(guò)期的高峰將出現(xiàn)在2016年左右。

　　在國(guó)際市場(chǎng)上，仿制藥上市以后價(jià)格將比品牌專利藥低20%~80%。這對(duì)于患者來(lái)說(shuō)是一件幸事，也讓主要依靠專利藥獲利的跨國(guó)制藥巨頭感到緊張急迫。

　　中國(guó)醫(yī)保商會(huì)綜合部主任許銘表示，“面對(duì)這種局面，跨國(guó)制藥企業(yè)必然會(huì)重視仿制藥市場(chǎng)，以及非處方藥市場(chǎng)，同時(shí)將新興市場(chǎng)與成熟市場(chǎng)的資源進(jìn)行嫁接，將銷售損失減少到最小程度。”

　　中國(guó)三星經(jīng)濟(jì)研究院林瑞明分析認(rèn)為，隨著醫(yī)改的推進(jìn)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于高端仿制藥的需求更加強(qiáng)烈，品牌仿制藥占中國(guó)本土藥品市場(chǎng)份額的60%。近來(lái)一些收購(gòu)、合資項(xiàng)目初衷即是致力于向市場(chǎng)提供品牌仿制藥，搶奪專利藥到期的商機(jī)。

　　另一個(gè)減少損失、增加自身收益的方式就是拓展在中國(guó)非處方藥物(OTC)市場(chǎng)的占有率。諾華公司正為打造“中國(guó)最大的非處方藥企業(yè)”而加勁。

　　依據(jù)國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)算，今后五年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到20%。照此計(jì)算，全球新興市場(chǎng)制藥行業(yè)增長(zhǎng)的40%將來(lái)自于中國(guó)。2015 年，中國(guó)有望成為世界第二大醫(yī)藥市場(chǎng)。

　　“行業(yè)內(nèi)經(jīng)常講‘中國(guó)經(jīng)濟(jì)在世界經(jīng)濟(jì)是一枝獨(dú)秀，中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)在世界范圍內(nèi)是獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷’。”李磊表示，“除非是犯傻，否則跨國(guó)制藥企業(yè)斷然不會(huì)放棄對(duì)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)機(jī)會(huì)的把握。”

　　跨國(guó)制藥企業(yè)也毫不隱晦其對(duì)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的看重，賽諾菲公司官網(wǎng)上醒目地強(qiáng)調(diào)“中國(guó)對(duì)于賽諾菲的重要性足以與美國(guó)市場(chǎng)比肩。在我們的定義里，中國(guó)不再是一個(gè)新興市場(chǎng)。”