談及正畸矯正，首先想到的就是“暴利”二字。

2022年下半年，種植牙集采、口腔正畸集采緊密落地！種植牙集采剛剛落地不久，被稱作是口腔領(lǐng)域另一條掘金賽道的口腔正畸，也開始正式面對(duì)集采風(fēng)暴。近期動(dòng)態(tài)無(wú)一不標(biāo)志著，集采之風(fēng)已越過(guò)“醫(yī)保覆蓋”的圍欄，開始吹向牙科耗材品類。

10月19日，陜西省公共資源交易中心-藥械集中采購(gòu)平臺(tái)發(fā)布最新《省際聯(lián)盟（區(qū)、兵團(tuán)）口腔正畸托槽集中帶量采購(gòu)公告》。公告顯示本次帶量采購(gòu)工作將由陜西、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、安徽、河南、廣西、海南、貴州、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等15?。ㄗ灾螀^(qū)、生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)）聯(lián)合開展。

時(shí)間向前一個(gè)月，9月22日，四川省醫(yī)保局發(fā)布《口腔種植體系統(tǒng)省際聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)公告（第1號(hào)）》，開啟了口腔領(lǐng)域集采的大門。

對(duì)于患者而言，集采就意味著降價(jià)，無(wú)疑是利好，而對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)，頭頂“國(guó)產(chǎn)正畸第一股”的時(shí)代天使的股價(jià)持續(xù)下跌也是口腔正畸行業(yè)另一面的寫照。大眾歡呼、股市低迷，牙科“暴利”的故事是否開始落幕？

01、口腔兩標(biāo)集采對(duì)比 招采規(guī)則大不同

對(duì)比集采公告，可以基本確定兩次集采聯(lián)盟的醫(yī)療機(jī)構(gòu)覆蓋模式相似。范圍均涵蓋了聯(lián)盟?。▍^(qū)、兵團(tuán)）內(nèi)有開展口腔牙齒正畸的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含軍隊(duì)醫(yī)院）；對(duì)于醫(yī)保定點(diǎn)社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)將采取自愿參加。

與此前的四川聯(lián)盟集采瞄準(zhǔn)了當(dāng)下火熱的種植牙耗材不同，本次的聯(lián)盟集采瞄準(zhǔn)了正畸耗材采購(gòu)，具體范圍包括了托槽、無(wú)托槽隱形牙套、頰面管。公告還附上了具體的國(guó)家醫(yī)保用耗材編碼表。而各產(chǎn)品的采購(gòu)需求量按參與本次帶量采購(gòu)的每一家醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)送各產(chǎn)品采購(gòu)需求量累加得出（報(bào)采量不得低于上一年度實(shí)際用量70%）。

從公布的集采文件來(lái)看，此次集采也將分組進(jìn)行，分為普通金屬托槽（A、B兩組）、普通陶瓷托槽（A、B兩組）、自鎖金屬托槽（A、B兩組）、自鎖陶瓷托槽（A、B兩組）、無(wú)托槽矯治器（A、B兩組）、頰面管（議價(jià)）。

分組規(guī)則將按省際聯(lián)盟醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)需求量從多到少依次排序，取每個(gè)產(chǎn)品類別累計(jì)采購(gòu)需求量前70%（含）所涵蓋的企業(yè)為A組競(jìng)價(jià)單元，其余為B組競(jìng)價(jià)單元。進(jìn)入A組競(jìng)價(jià)單元有效申報(bào)企業(yè)數(shù)量不足5家的，按省際聯(lián)盟醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)需求量從多到少依次遞補(bǔ)，直至A組競(jìng)價(jià)單元有效申報(bào)企業(yè)數(shù)量達(dá)到5家；同一產(chǎn)品類別所有申報(bào)企業(yè)不足5家的，全部進(jìn)入A組。

在企業(yè)資格方面，公告顯示表明已取得托槽等產(chǎn)品合法資質(zhì)的醫(yī)療器械注冊(cè)人（代理人），在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)能力、供應(yīng)穩(wěn)定性、企業(yè)信用等方面達(dá)到帶量采購(gòu)要求的均可參加。境外醫(yī)療器械注冊(cè)人（備案人）應(yīng)當(dāng)指定我國(guó)境內(nèi)企業(yè)法人協(xié)助其履行相應(yīng)的法律義務(wù)。

而本次聯(lián)盟帶量采購(gòu)按“首輪競(jìng)價(jià)、專家議價(jià)、確定中選企業(yè)及產(chǎn)品”三個(gè)步驟進(jìn)行。并要求企業(yè)在首輪競(jìng)價(jià)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)提交每組產(chǎn)品的價(jià)格降幅，同一組內(nèi)一個(gè)企業(yè)只允許申報(bào)一個(gè)價(jià)格降幅，企業(yè)申報(bào)降幅不得低于最低有效降幅，否則視為無(wú)效報(bào)價(jià)。

在專家議價(jià)環(huán)節(jié)還提到如申報(bào)價(jià)格高于全國(guó)其他省級(jí)（含聯(lián)盟）、市級(jí)集中帶量采購(gòu)最低中選價(jià)格，則申報(bào)企業(yè)該組所有申報(bào)產(chǎn)品直接淘汰出局；評(píng)審專家綜合臨床需求和使用情況、產(chǎn)品功能、產(chǎn)品質(zhì)量等因素，專家可對(duì)企業(yè)進(jìn)行議價(jià)并針對(duì)最終價(jià)格進(jìn)行投票；專家投票不認(rèn)可的產(chǎn)品申報(bào)價(jià)格，該產(chǎn)品即淘汰出局。

對(duì)于未中選產(chǎn)品，文件還指出，屬于本次集中帶量采購(gòu)范圍，企業(yè)未申報(bào)和已申報(bào)但未中選的產(chǎn)品均視為非中選產(chǎn)品。非中選產(chǎn)品按各聯(lián)盟地區(qū)有關(guān)政策規(guī)定實(shí)行掛網(wǎng)采購(gòu)，執(zhí)行各聯(lián)盟地區(qū)有關(guān)價(jià)格管理政策。如果產(chǎn)品選擇，集采周期將按執(zhí)行日起算2年。

相對(duì)來(lái)說(shuō)四川集采的品種更多，四川的口腔種植帶量采購(gòu)產(chǎn)品以種植體、修復(fù)基臺(tái)、配件包各1件組成種植體產(chǎn)品系統(tǒng)，并根據(jù)種植體材質(zhì)，分為四級(jí)純鈦種植體產(chǎn)品系統(tǒng)和鈦合金種植體產(chǎn)品系統(tǒng)共兩個(gè)產(chǎn)品系統(tǒng)類別。但對(duì)企業(yè)資質(zhì)要求與本次陜西聯(lián)盟集采一致。

但四川集采的周期為3年，競(jìng)價(jià)規(guī)則也有所不同。由于口腔種植牙的耗材特點(diǎn)不同報(bào)價(jià)以產(chǎn)品系統(tǒng)為主體累加種植體（含覆蓋螺絲）單價(jià)、修復(fù)基臺(tái)單價(jià)、配件包單價(jià)（愈合基臺(tái)單價(jià)、轉(zhuǎn)移桿單價(jià)、種植體替代體單價(jià)）之和作為申報(bào)價(jià)格進(jìn)行競(jìng)價(jià)比價(jià)。所有申報(bào)的產(chǎn)品系統(tǒng)均應(yīng)參加報(bào)價(jià)，且同一競(jìng)價(jià)單元內(nèi)同一醫(yī)療器械注冊(cè)人產(chǎn)品系統(tǒng)的同一部件，不區(qū)分材質(zhì)和規(guī)格型號(hào)，僅允許有一個(gè)申報(bào)價(jià)。

在同一競(jìng)價(jià)單元內(nèi)，同一醫(yī)療器械注冊(cè)人產(chǎn)品系統(tǒng)申報(bào)價(jià)格不能高于全國(guó)三級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和大型民營(yíng)連鎖醫(yī)療機(jī)構(gòu)2021年采購(gòu)該醫(yī)療器械注冊(cè)人所有產(chǎn)品系統(tǒng)的有效采購(gòu)價(jià)的低值（以下簡(jiǎn)稱“有效采購(gòu)低價(jià)”）。同一競(jìng)價(jià)單元內(nèi)，如醫(yī)療器械注冊(cè)人的所有產(chǎn)品系統(tǒng)均無(wú)2021年全國(guó)三級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和大型民營(yíng)連鎖醫(yī)療機(jī)構(gòu)的采購(gòu)價(jià)，則不能高于本競(jìng)價(jià)單元內(nèi)所有醫(yī)療器械注冊(cè)人2021年的有效采購(gòu)低價(jià)的最低值。

02、越過(guò)醫(yī)保未覆蓋“圍欄” 集采攪動(dòng)口腔市場(chǎng)

繼種植牙集采之后，口腔正畸集采隨之而來(lái)。與前者相似的地方在于，兩者均屬于消費(fèi)醫(yī)療，基本未實(shí)現(xiàn)醫(yī)保覆蓋。

日前，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《對(duì)十三屆全國(guó)人大五次會(huì)議第6184號(hào)建議的答復(fù)》，表示當(dāng)前我國(guó)醫(yī)保制度立足于“?；?rdquo;，種植牙屬于更高層次的醫(yī)療需求，暫時(shí)未考慮將種植牙納入醫(yī)保支付范圍。還表示，未來(lái)將符合條件的醫(yī)用耗材和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍，更好地滿足患者就醫(yī)需求。

此次15省份的集采聯(lián)盟，繼續(xù)將手伸向未納入醫(yī)保范疇的口腔正畸耗材產(chǎn)品，傳遞出一個(gè)重要信號(hào)，“帶量采購(gòu)”已發(fā)展到新階段，即一個(gè)品類是否納入集采的取決于采購(gòu)金額是否大、治療總費(fèi)用是否過(guò)高、患者治療負(fù)擔(dān)是否較重；不再局限于醫(yī)保覆蓋領(lǐng)域，困難程度也不再是問題。

值得注意的是，本次集采中，“無(wú)托槽隱形牙套”是正畸?？浦?，隨現(xiàn)代科技發(fā)展產(chǎn)生的最新技術(shù)，也是目前正畸市場(chǎng)中價(jià)格最為昂貴的隱形正畸。相較傳統(tǒng)正畸，隱形正畸具備美觀度高、衛(wèi)生、舒適度高、節(jié)省就診時(shí)間和復(fù)診頻次、提前預(yù)知矯治效果等優(yōu)勢(shì)；但同時(shí)，其也因價(jià)格高昂一直被眾多消費(fèi)者詬病。

與常規(guī)正畸相比，隱形正畸的耗材費(fèi)用平均翻了一番，甚至更高。據(jù)《2018年中國(guó)正畸市場(chǎng)消費(fèi)藍(lán)皮書》中，正畸金屬托槽矯治、陶瓷托槽矯治、金屬/陶瓷自鎖托槽、隱形矯治、舌側(cè)隱形矯治的市場(chǎng)價(jià)格分別為2萬(wàn)元、2.2萬(wàn)元、2.3萬(wàn)元-3.3萬(wàn)元上下、3.5萬(wàn)元-4.5萬(wàn)元上下，以及5.5萬(wàn)-8萬(wàn)元之間。

面對(duì)潛在的巨大利潤(rùn)，必然吸引大量企業(yè)入場(chǎng)。當(dāng)前除時(shí)代天使外，大批國(guó)產(chǎn)隱形正畸品牌在市場(chǎng)顯露頭角。上海正雅、天津正麗科技、北京美立刻、深圳百適美……

中泰證券的研究顯示，截至2021年1月，我國(guó)現(xiàn)存有效隱形正畸產(chǎn)品注冊(cè)證125張，由104家公司持有。也就是說(shuō)，光獲得隱形正畸產(chǎn)品注冊(cè)證的企業(yè)就超100多家。

另外，在一級(jí)市場(chǎng)上，隱形正畸企業(yè)也被資本看好，頻頻投下砝碼，且不乏大手筆：

2022年8月，上海普利生機(jī)電科技有限公司宣布完成2億元c輪融資，將以3d打印設(shè)備為核心，推出了隱形正畸牙套全套解決方案，涵蓋隱形正畸中從3D打印和正畸用膜片材料到自動(dòng)化壓膜、切割的全產(chǎn)業(yè)鏈方案，打造隱形正畸全套加工制造流程體系。

7月，西安愛世樂醫(yī)療科技有限公司獲得海外資本領(lǐng)投的500萬(wàn)美元融資。其聯(lián)合創(chuàng)始人張立業(yè)表示：公司將把此輪融資用于研發(fā)產(chǎn)品，完善平臺(tái)，品牌建設(shè)等。

3月，正雅齒科完成5億元人民幣的D輪融資。 這一輪融資將加速正雅在隱形正畸領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局、推進(jìn)隱形正畸技術(shù)的持續(xù)研發(fā)與創(chuàng)新，同時(shí)加強(qiáng)品牌建設(shè)與團(tuán)隊(duì)發(fā)展，促進(jìn)其核心產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展。

目前，國(guó)內(nèi)隱形正畸市場(chǎng)中，隱適美和時(shí)代天使市場(chǎng)占比最高，二者憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)鑄就了較高的隱形正畸領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

面對(duì)瘋狂涌入的市場(chǎng)，行業(yè)龍頭隱適美不知出于何種考量，率先開啟價(jià)格戰(zhàn)。今年以來(lái)，向來(lái)價(jià)格高昂的隱適美為搶奪市場(chǎng)份額開始降價(jià)促銷；4月，隱適美再次調(diào)低產(chǎn)品售價(jià)。一家降，還是龍頭企業(yè)，自然家家降，為保住市場(chǎng)份額，以時(shí)代天使為首的國(guó)產(chǎn)品牌同樣開始降價(jià)。

當(dāng)藍(lán)海變成紅海，同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)自然會(huì)促使行業(yè)升級(jí)。市場(chǎng)分析認(rèn)為，早期藍(lán)海時(shí)，固然有幾家獨(dú)大企業(yè)吃盡紅利。但隨著越來(lái)越多的企業(yè)涌進(jìn)，行業(yè)被動(dòng)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)以及價(jià)格下調(diào)是必然的?；蛟S曾經(jīng)的隱形正畸領(lǐng)市場(chǎng)讓人眼紅，而今日繁華外表下并沒有支撐其繼續(xù)發(fā)展的強(qiáng)大力量。

業(yè)內(nèi)專家表示，不論是藥品還是器械，集采的目的都是一個(gè)——擠出價(jià)格虛高的水分，降低采購(gòu)成本，切實(shí)解決“看病難、看病貴”的問題。此次接連發(fā)布的兩個(gè)口腔品類集采，證明集采政策早已在深水區(qū)探索的再進(jìn)一步。當(dāng)易攻克領(lǐng)域全面覆蓋后，向困難領(lǐng)域進(jìn)攻是必然的。

口腔耗材領(lǐng)域集采絕不是最后一塊難啃的骨頭，該領(lǐng)域集采結(jié)果如何？未來(lái)集采還將深入到什么程度？這些都是我們關(guān)心的重點(diǎn)，也是未來(lái)我國(guó)醫(yī)療體系改革的焦點(diǎn)。