據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)藥品三大零售終端（公立醫(yī)院、零售藥店和公立基層醫(yī)療）銷售總額達(dá)16437億元，同比增長(zhǎng)-8.5%。其中，公立醫(yī)院終端銷售額為10512億元，零售藥店終端銷售額為4330億元，公立基層醫(yī)療終端銷售額為1595億元。

受疫情、集采和重點(diǎn)監(jiān)控藥品目錄影響，近年來(lái)，我國(guó)公立醫(yī)院終端銷售額首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而零售藥店終端在三大終端中受疫情影響最小，恢復(fù)較快。

與此同時(shí)，健康需求升級(jí)、處方外流等助力醫(yī)藥零售市場(chǎng)擴(kuò)容，消費(fèi)習(xí)慣變化、地域限制突破等推動(dòng)藥品終端流量進(jìn)行再分配。在疫情影響下，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”加速發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)零售高毛利時(shí)代加速落幕，迎來(lái)醫(yī)藥新零售時(shí)代。

零售藥店終端占比提升三種模式互為補(bǔ)充

我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的藥品銷售終端可分為三大終端六大市場(chǎng)，即公立醫(yī)院終端（城市公立醫(yī)院和縣級(jí)公立醫(yī)院）、零售藥店終端（實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店）和公立基層醫(yī)療終端（城市社區(qū)衛(wèi)生中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）。

零售藥店終端占比自2015年逐漸擴(kuò)大，2020年三大藥品零售終端的銷售額為16437億元，公立醫(yī)院雖仍然以64.0%占據(jù)絕對(duì)份額，但五年來(lái)零售藥店和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的占比正逐漸增大，其中零售藥店終端占比從2013年的23.3%，增長(zhǎng)至2020年的26.3%。2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，醫(yī)院端需求萎縮，藥店端需求進(jìn)一步提升。

2020年，我國(guó)醫(yī)藥電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1956億元，同比增長(zhǎng)28.3%，占我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的11.4%。醫(yī)藥電商商業(yè)模式逐漸完善，B2B（企業(yè)對(duì)企業(yè)）、B2C（企業(yè)對(duì)個(gè)人）、O2O（線上到線下）三種商業(yè)模式相互補(bǔ)充。

B2B利好行業(yè)上下游 疫情使得醫(yī)藥流通傳統(tǒng)線下模式面臨供應(yīng)不足、信息遲緩、交通受限等多重考驗(yàn)，B2B平臺(tái)作為鏈接上游供應(yīng)鏈和下游終端的“橋梁”作用開(kāi)始顯現(xiàn)。

疫情下醫(yī)藥電商B2C逆勢(shì)爆發(fā) 醫(yī)藥B2C模式成為主流購(gòu)藥方式，因其具有藥品種類豐富、線上診療開(kāi)藥便捷、下沉地區(qū)藥品可及等優(yōu)勢(shì)，更好地滿足了社會(huì)需求，創(chuàng)造了更大的社會(huì)價(jià)值。

疫情催熱醫(yī)藥O2O，藥店藥企紛紛布局 隨著線上支付體系的逐漸完善，疫情催化線下無(wú)接觸配送模式的滲透率大幅提升，醫(yī)藥O2O迎來(lái)加速發(fā)展期。傳統(tǒng)連鎖藥房擴(kuò)大O2O業(yè)務(wù)布局，單體藥店通過(guò)O2O拓展服務(wù)半徑，互聯(lián)網(wǎng)藥品配送平臺(tái)陸續(xù)啟動(dòng)投融資計(jì)劃。

政策推動(dòng)行業(yè)變化在線醫(yī)療快速發(fā)展

政策推動(dòng)是催生行業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)生變化的主因。近年來(lái)，為提高醫(yī)藥零售行業(yè)集中度、規(guī)范行業(yè)發(fā)展、促進(jìn)處方外流，政府部門圍繞執(zhí)業(yè)藥師、處方外流、帶量采購(gòu)和藥店分級(jí)分類管理等方面發(fā)布一系列政策。

其中，兩票制、帶量采購(gòu)、醫(yī)保改革等政策持續(xù)落地，提高了行業(yè)門檻，提升行業(yè)集中度；藥店分級(jí)分類管理制度的實(shí)施，電子處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)的設(shè)立，互聯(lián)網(wǎng)在線診療及開(kāi)方政策的逐步完善，執(zhí)業(yè)藥師配套等政策的不斷細(xì)化，均從各維度支持處方外流。

2020年，我國(guó)在線醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模達(dá)196億元，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)至1058億元。疫情期間，線上診療平臺(tái)優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)突出，加深了廣大民眾對(duì)于在線醫(yī)療的認(rèn)識(shí)，提高了在線問(wèn)診的民眾認(rèn)可度，促進(jìn)了線上診療領(lǐng)域的建設(shè)?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療是互聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療行業(yè)的新應(yīng)用，包括以互聯(lián)網(wǎng)為載體和技術(shù)手段的健康教育、醫(yī)療信息查詢、電子健康檔案、疾病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、在線疾病咨詢、電子處方、遠(yuǎn)程會(huì)診及遠(yuǎn)程治療和康復(fù)等多種形式的健康醫(yī)療服務(wù)。

DTP成各企業(yè)“必爭(zhēng)之地”構(gòu)建醫(yī)藥零售新格局

DTP（Direct to Patient）藥房是指藥品生產(chǎn)企業(yè)不通過(guò)商業(yè)代理、政府藥品招標(biāo)采購(gòu)環(huán)節(jié)，將產(chǎn)品直接授權(quán)給藥店，患者在醫(yī)院獲得處方后可以從藥店直接購(gòu)買藥品，并獲得用藥指導(dǎo)與服務(wù)的模式。為抓住處方外流的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，各大零售企業(yè)積極布局開(kāi)設(shè)DTP專業(yè)藥房。至2020年底，益豐大藥房擁有40多家DTP藥房，大參林醫(yī)藥集團(tuán)有89家，老百姓大藥房有143家，國(guó)藥一致有超過(guò)100家DTP藥房。

2018年-2020年，益豐大藥房DTP經(jīng)營(yíng)品種從近200個(gè)增長(zhǎng)至近400個(gè)，老百姓大藥房的DTP經(jīng)營(yíng)品種從343個(gè)增長(zhǎng)至635個(gè)，擴(kuò)充速度很快。區(qū)別于以出售OTC藥品為主的傳統(tǒng)零售藥店，DTP藥房主要銷售高毛利的專業(yè)藥物、新特藥、自費(fèi)藥等，并配備執(zhí)業(yè)藥師提供專業(yè)用藥指導(dǎo)及服務(wù)，是零售藥店的進(jìn)階模式（見(jiàn)圖）。

在政策加持下，處方外流也走上快車道。處方外流指醫(yī)院對(duì)外開(kāi)放處方單，患者可憑借處方單在零售藥店購(gòu)買處方藥。

多年來(lái)，處方外流相關(guān)政策不斷推進(jìn)，政策出臺(tái)集中在明確禁止限制處方外流、對(duì)零售藥店的規(guī)范及鼓勵(lì)電子處方三大方向。2020年，我國(guó)公立醫(yī)院藥品市場(chǎng)規(guī)模為10512億元，預(yù)計(jì)未來(lái)公立醫(yī)院藥品市場(chǎng)將以2%的增速增長(zhǎng)，處方外流有望給醫(yī)藥零售市場(chǎng)帶來(lái)千億元市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。

目前，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、醫(yī)藥企業(yè)、傳統(tǒng)零售藥店的醫(yī)藥新零售動(dòng)作頻繁。京東健康是我國(guó)大型在線醫(yī)藥零售平臺(tái)，在全國(guó)設(shè)有11個(gè)藥品倉(cāng)庫(kù)，渠道網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)超過(guò)200個(gè)城市，銷售規(guī)模擴(kuò)張迅速；華潤(rùn)三九通過(guò)與阿里健康、平安好醫(yī)生等大型“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”公司的業(yè)務(wù)合作，探索構(gòu)建了“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)+藥”的線上產(chǎn)業(yè)鏈模式；益豐大藥房設(shè)立海南益豐互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院有限公司、海南益豐遠(yuǎn)程醫(yī)療中心有限公司，打造線上+線下、全科+?？频募彝メt(yī)生及居家藥師全渠道、全方位的服務(wù)體系。

疫情加速了公眾對(duì)于在線問(wèn)診、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、網(wǎng)上藥房等的認(rèn)知。伴隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和AI等技術(shù)的發(fā)展，國(guó)家連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)利好政策，醫(yī)藥零售企業(yè)在“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展時(shí)代，將具有更強(qiáng)的擴(kuò)張力和更廣闊的發(fā)展空間。（頭豹研究院供稿）