全球原料藥供應透視,五類出口或迎短暫爆發(fā)期!
當前,新型冠狀病毒肺炎疫情在全球有蔓延惡化之勢,這不可避免對我國原料藥的國際供求關系造成多方面的影響,其中既有積極的一面,也有消極的一面,或可助推我國部分原料藥出口出現一波爆發(fā)式增長。
原料藥供應透視
中國:
復工率普遍達七八成,供應相對穩(wěn)定
我國新冠肺炎疫情已基本得到控制,各地復工復產都已如火如荼的開展,包括原料藥和上游化工中間體企業(yè)在內,復工率普遍達到七八成以上,國內物流也逐漸恢復正常,上游化工原料短缺明顯緩解,原料藥企業(yè)產能利用率逐漸提升,耽誤的外貿訂單陸續(xù)交付通關并運送。連湖北省企業(yè)復工率也達到一半左右,湖北省主產的原料藥品種?;撬帷⒓紫踹颉⒕S生素B1等也在加緊生產中??梢哉f,我國原料藥企業(yè)的逐步復工復產將能夠保證對國際市場的穩(wěn)定充足供應,這也是我國對于全球抗疫事業(yè)的有力支撐。3月6日,世衛(wèi)組織也表達了對中國原料藥能夠持續(xù)供應的信心。根據美國藥典(USP)的標準品訂單數據,中國從2月中旬開始對USP標準品的需求逐漸恢復,這也間接表明我國原料藥生產已逐漸恢復。
印度:
限制13種原料藥及其制劑出口
作為原料藥另一生產和出口大國,印度為保證在疫情期間優(yōu)先保障國內供應,3月3日宣布限制包括撲熱息痛、替硝唑、紅霉素、克林霉素在內的13種原料藥及其制劑出口。不僅限制出口,印度企業(yè)甚至加大了向中國詢價和采購原料藥的力度,甚至連印度政府也開始幫助企業(yè)從中國采購原料藥,例如前不久印度政府包機從中國空運6噸原料藥給Cipla。印度限制部分原料藥出口必將造成全球供應緊張,這一舉動也引發(fā)了歐美客戶的不滿。近日美國已經向其藥企發(fā)出警告,提醒他們盡快尋找能夠替代印度的原料藥來源。
歐洲:
當地原料藥正常生產受疫情波及
歐洲作為全球原料藥的重要生產基地,主要生產高附加值的專利藥原料藥及結構復雜的特色原料藥,供應當地和全球市場。為保障工藝的連續(xù)性和質量的穩(wěn)定性,不少跨國企業(yè)在我國生產原研制劑所需的原料藥絕大多數來自歐洲,例如輝瑞的阿托伐他汀鈣、羅氏的嗎替麥考酚酯、施貴寶的鹽酸二甲雙胍和恩替卡韋、拜耳的阿卡波糖、羅氏的頭孢曲松等等,均是我從歐洲進口的主要原料藥品種。近期隨著歐洲疫情的快速蔓延,各國陸續(xù)采取封城、封鎖邊境等措施,工業(yè)企業(yè)的生產也受到了一定影響,歐洲當地原料藥的正常生產也難免受到波及。
此外,受疫情影響,各國間航班大幅減少,船公司推遲或取消部分船次,陸路運輸檢疫和管制措施增加,導致國際物流受限,運力嚴重不足,原料藥運送時間延長,運費增加明顯,表現為原料藥供應緊張,價格上漲。
五類原料藥國際需求增大
我國新冠肺炎防控的成功經驗獲得了全球普遍認可,我國《新型冠狀病毒肺炎診療方案》也將提升相關藥品包括原料藥的國際市場需求,其他與肺炎防治直接相關藥品的需求也將增大,我國相關原料藥的出口或將迎來短暫的爆發(fā)期。
一是抗病毒類原料藥。我國《新型冠狀病毒肺炎診療方案》直接推薦用于治療新冠肺炎的阿朵比爾、利托那韋、利巴韋林、磷酸氯喹,及近日科技部建議納入診療方案的法匹拉韋,其原料藥在我國均有企業(yè)生產(部分受專利等限制可能無法出口)。此外,還有一些抗病毒藥因用于治療流感、艾滋等,市場需求也會有所增長,如奧司他韋、達蘆那韋、阿昔洛韋等。2019年我國抗病毒類原料藥及中間體出口金額約6億美元,阿昔洛韋、拉米夫定等出口金額較大,利托那韋、利巴韋林、磷酸氯喹、達蘆那韋等出口潛力較大。
二是抗生素類原料藥??股赜糜诼摵现委熜鹿诜窝滓l(fā)的細菌感染,預期未來用量也較大。我國是抗生素類(含化學合成的抗菌素)原料藥生產和出口大國,2019年出口額約40億美元,青霉素類、頭孢菌素類、大環(huán)內酯類、氯霉素類、硝唑類及廣譜抗菌素培南類等均是我國重要出口品種,在全球占據較大出口份額。由于印度限制了紅霉素、氯霉素、硝唑類原料藥出口,預計國際市場對我國抗生素原料藥的需求將有較大增長。
三是解熱鎮(zhèn)痛類原料藥。在以發(fā)燒為主要表現特征的新冠肺炎治療中,退燒藥是不可或缺的藥物。我國是撲熱息痛、布洛芬、安乃近等解熱鎮(zhèn)痛類原料藥的主要出口國,2019年出口額達到6.4億美元,此外還大量出口對氨基苯酚等相關中間體。不過,由于近日法國衛(wèi)生總署表示布洛芬、甲芬那酸等非甾體抗炎藥可能有加重新冠肺炎病情的副作用,對相關藥物的需求可能產生一定抑制,而安乃近在歐美等市場早已禁止不用,預計國際市場對安全性較好的撲熱息痛的需求將出現較大增長。由于該原料藥及其中間體主要由中國生產,且印度已限制該原料藥出口,我國撲熱息痛出口預計將迎來一波顯著增長。
四是維生素類原料藥。維生素類物質被普遍認為能夠增強體質,在疫情期間其需求也可能增加。2019年我國維生素類原料藥出口額為27億美元,但出口均價下跌了21%。受歐洲疫情影響,德國巴斯夫、荷蘭帝斯曼、法國安迪蘇等國際維生素巨頭均有停產可能,國際市場相關維生素產品價格已普遍上漲。在經歷過去年的價格下滑后,我國維生素類原料藥的出口迎來了量價齊升的機遇期,企業(yè)利潤將重回合理水平。
五是激素類原料藥。在重癥患者治療中,糖皮質激素也有使用的可能性,如甲基潑尼松龍、氫化可的松、地塞米松等,相關原料藥的需求也有增加的可能。2019年我國激素類原料藥出口額達8.9億美元。
辯證看待原料藥出口機遇
除了供求關系的變化,政策也在為原料藥外貿事業(yè)發(fā)展保駕護航。為貫徹落實關于穩(wěn)住外貿基本盤的總體要求,商務部、海關總署、財政部等部委推出了多項利好舉措,促進企業(yè)復工復產,提供貿易融資便利,加強出口信保、出口退稅、法律援助等支持,提高通關效率,保障外貿的正常進行。3月17日,財政部下達《關于提高部分產品出口退稅率的公告》,明確于3月20日起提高1400余項產品的出口退稅率,其中包含原料藥產品135項,例如撲熱息痛、阿司匹林、布洛芬等解熱鎮(zhèn)痛類,巴比妥、佐匹克隆等精神類,磺胺嘧啶、新諾明等磺胺類,可的松、地塞米松等激素類均位列其中。
但是,在把握好這次機遇、利用好相關扶持政策的同時,我國原料藥企業(yè)應辯證看待疫情對出口的作用,立足于自身優(yōu)勢,從行業(yè)大局出發(fā),維護我國原料藥行業(yè)競爭優(yōu)勢和國際地位。
一是避免惡性競爭。2019年,我國有1.2萬家企業(yè)經營原料藥出口業(yè)務,出口企業(yè)數量近年來一直在持續(xù)增加中。疫情引發(fā)的部分原料藥需求增大和政府出臺的穩(wěn)外貿優(yōu)惠政策會吸引更多企業(yè)關注國際市場。企業(yè)應做好市場需求和競爭態(tài)勢分析,在國際競爭中保持合理利潤,避免同質化惡性競爭,以防傷害產業(yè)、傷害市場。
二是注意市場風險。隨著國外疫情蔓延,國外客戶因疫情拒收貨物或不清關、因在家辦公而無法付匯或拒付貨款的風險加大,客戶可能引用“不可抗力”的法律規(guī)定或合同條款進行解釋。企業(yè)應做好風險評估、客戶溝通等前期工作,對于新客戶新訂單應注意防范風險。
三是避免短期行為。疫情蔓延時間難以預測,市場需求增長也是暫時的,企業(yè)應避免因當前需求增加追求短期效益而盲目啟動新建生產線、新增注冊認證等臨時性項目,否則一旦未來競爭者重新進入市場,短期的投入很可能尚未見到成效就面臨失去市場的局面。出口漲價也應適度,切勿囤積貨源惡性漲價傷害市場。
四是做好長遠打算。3月19日,美國國會議員提出法案限制中國原料藥進口,賽諾菲宣布打造全球第二大原料藥公司并進行商業(yè)化運作,印度也為國內原料藥發(fā)展提供各種扶持……凡此種種,均表明各國正致力于原料藥供應“去中國化”,疫情或將推動全球原料藥產業(yè)結構發(fā)生調整,引發(fā)全球藥品供應鏈重塑,中國未來在國際原料藥市場的地位有下降的可能。企業(yè)應積極爭取長期訂單,做好資本積累、產品拓展和技術更新,為未來新的國際競爭局面做好準備。
責任編輯:露兒
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