2016全球頂級醫(yī)療企業(yè)TOP10
2016財年,美敦力并入柯惠業(yè)績營收增長7%強勢回歸第一、強生醫(yī)療表現(xiàn)平平掉落次席、雅培成功收購圣猶達排名上升至第八……
我們在總結2016醫(yī)療行業(yè)排名的同時,還將為您介紹一下這些行業(yè)巨頭們在2017年將會有哪些發(fā)展趨勢和行動布局。
1美敦力(Medtronic)
2016年營業(yè)收入(億美元):288
2016年營收:+7%
這是并購后美敦力第一次全面融入柯惠業(yè)績的全年財報,2016財年(截至2016年4月29日)全年營收達到288.33億美元,同比增長7%,但匯率變化給2016整個財年造成15.02億美元的負面影響。
按照地區(qū)來看,第四季度美國市場的營收為42.17億美元,占公司總營收的56%,同比增長4%;美國除外的發(fā)達國家市場的營收為23.93億美元,占公司總營收的31%,同比增長6%;新興市場營收為9.57億美元,占公司總營收的13%,同比增長15%。
按業(yè)務集團劃分,心臟血管業(yè)務集團的第四季度營收為27.36億美元,同比上漲8%;微創(chuàng)治療業(yè)務集團當季營收為24.60億美元,同比上漲6%;恢復性療法業(yè)務集團當季營收為18.75億美元,同比上漲3%;糖尿病業(yè)務集團當季營收為4.96億美元,同比上漲10%。
2017發(fā)展趨勢:
2017伊始,美敦力的新產品就已經(jīng)頻頻發(fā)力:
2017年2月,美敦力CardioInsight心臟標測解決方案獲美國FDA批準投入臨床,用于標測心房不同部位的多種心律失常,并提供三維心臟電解剖位置圖譜。
2017年3月,美敦力Kyphon(TM) Xpede骨接合劑的產品通過了美國FDA上市認證,可用于骶骨病理性骨折的修復。
2017年3月,美敦力Melody(TM)經(jīng)導管肺動脈瓣膜獲得了美國FDA的認證,該產品可以植入到那些肺源性心臟瓣膜的假體失效的患者體內,特別是肺動脈瓣位置。
美敦力將力爭于2018財年推出外科手術機器人。
2強生醫(yī)療 (Johnson & Johnson)
2016年營業(yè)收入(億美元):251
2016年營收:-0.1%
由于2016國際市場表現(xiàn)不佳,強生醫(yī)療整體業(yè)務在國際市場的份額下降1.2%。其中心血管產品國際市場下降18.5%;骨科產品國際市場下降1.8%;手術產品國際市場上升0.8%。
強生醫(yī)療器械2016財年銷售額相比上一個財年下降了0.1%。但比2016年上半財年(-0.8%)下滑趨勢減緩,有止跌回升的趨勢。
2017發(fā)展趨勢:
在2016年3月1號強生和愛惜康(J&J 和Ethicon)與Google生命科學公司(即現(xiàn)在的Verily生命科學公司)達成戰(zhàn)略合作關系,并合資成立一家獨立的外科手術解決方案公司——Verb Surgical。這一戰(zhàn)略將進一步加強強生在外科領域的優(yōu)勢,同時將開啟與Intuitive Surgical和美敦力形成三足鼎立的趨勢。
在2016年5月17號 強生公司與惠普達成合作。合作將聚焦于使用3D打印技術,以更低成本帶來更好的醫(yī)療效果。通過合作,兩家公司計劃結合其科學、臨床、材料科學、技術經(jīng)驗及深入的見解來開發(fā)產品和解決方案,從而實現(xiàn)快速制造以及根據(jù)患者或消費者的個別需求進行定制的需求。
3GE醫(yī)療(GE Healthcare)
2016年營業(yè)收入(億美元):183
2016年營收:+4%
GE醫(yī)療2016營收增長4%,利潤增長更是高達10%。
隨著發(fā)達國家經(jīng)濟的緩慢復蘇,GE在發(fā)達國家市場也恢復了業(yè)績增長(3%);發(fā)展中國家市場的增速也不錯(6%);在中國市場,GE恢復了快速增長的勢頭,去年Q4達到破紀錄19%的增長,全年平均增長也達到11%的雙位數(shù)增長。
2017發(fā)展趨勢:
GE醫(yī)療保健部門近期沒有大規(guī)模收購計劃,但可能會通過收購數(shù)據(jù)分析或生命科學工具業(yè)務來加強其平臺。
2016年8月GE與英特爾成立的一家合資公司,在家庭醫(yī)療保健領域展開合作。
在2016美國芝加哥舉辦的北美放射年會上,GE一口氣上市了25款全新的產品,比2015年增長了50%。
宣布和聯(lián)合國兒童基金會及波士頓兒童醫(yī)院合作共建放射應用研究中心。
與土耳其衛(wèi)生部簽訂了1.28億美金的大單,合同期長達25年。
4西門子醫(yī)療 (Siemens Healthineers)
2016年營業(yè)收入(億美元):150
2016年營收:+4.7%
2016年5月,西門子醫(yī)療宣布醫(yī)療業(yè)務獨立并更名為“Healthineers”,隨后Healthineers被拆分為六個業(yè)務單元,分別是:影像診斷、實驗室診斷、前沿治療、超聲診斷、床旁診斷及服務等。
西門子醫(yī)療在2016年的表現(xiàn)中規(guī)中矩,展望2017其市場份額也將繼續(xù)以中低速增長。預測未來西門子會加劇整合并購,大公司之間的競爭會更加激勵,價格下降是大趨勢。在區(qū)域方面,美國和歐洲等發(fā)達國家將溫和增長,而快速發(fā)展市場比如中國,則將重回快速增長的軌道。
2017發(fā)展趨勢:
西門子集團于2016年11月再次宣稱計劃讓Healthineers獨立上市。值得注意的是,在醫(yī)療業(yè)務,西門子于2015年和2016年有超過3億歐元的研發(fā)資本化操作,這明顯是為Healthineers做利潤,為上市鋪路之舉。
西門子醫(yī)療將在中國市場發(fā)展獨立診斷中心。
繼續(xù)發(fā)揮影像+診斷的產品組合優(yōu)勢。
布局智慧醫(yī)療。
5羅氏診斷 (Roche Diagnostics)
2016年營業(yè)收入(億美元):124
2016年營收:+7%
羅氏診斷業(yè)務2016年營收115億瑞士法郎,銷售額增長7%。
中心實驗室和POC診斷(原專業(yè)診斷)功不可沒,增長9%,其中免疫診斷和生化診斷分別增長13%和6%;糖尿病管理業(yè)務迫于美國市場的降價壓力下降4%,近兩年糖尿病管理業(yè)務持續(xù)下滑;分子診斷業(yè)務增長7%,其中微生物學診斷銷售增長9%,HPV(人乳頭狀瘤病毒)篩查增長8%,得益于在很多國家中標,血液篩查業(yè)務也增長5%;組織診斷增速達到14%,其中伴隨診斷業(yè)務大增46%。
羅氏在研發(fā)方面持續(xù)高投入,達到99億瑞士法郎,約占集團總營收的20%。
2017發(fā)展趨勢:
2017主打產品:
中心實驗室- Cobas e 801在美國上市
凝血分析- Cobas t511/t711
高通量凝血分析儀 POCT- CoaguChek Vantus凝血監(jiān)測儀
糖尿病管理- Accu-Chek In stant bG監(jiān)測儀
6飛利浦醫(yī)療 (Philips Healthcare)
2016年營業(yè)收入(億美元):115
2016年營收:+5%
在診斷和治療領域,飛利浦2016年的收入為67億歐元,實現(xiàn)4%的增長。其中放射影像占50%,銷售額為33.5億歐元;超聲占21%,銷售額為14億歐元。
在急診護理和醫(yī)療信息領域,總體銷售收入為31.6億歐元。其中病人監(jiān)護業(yè)務占了76%,銷售額達24億歐元。在該領域,西歐、北美等發(fā)達國家市場的收入占飛利浦營收的85%以上,原因是來自日本、韓國以及中國廠家的競爭異常激烈,使其在發(fā)展中國家市場的激烈廝殺中實在難守陣地,比如說中國市場。
2017發(fā)展趨勢:
2016年5月飛利浦終于將照明業(yè)務單獨上市,飛利浦擁有70%以上的權益。2017年2月,飛利浦減持照明業(yè)務的股份至55.18%,表明其將繼續(xù)聚焦在醫(yī)療業(yè)務的戰(zhàn)略。
專業(yè)醫(yī)療設備領域和個人健康管理領域被打通,飛利浦將把越來越多的精力會傾注到個人健康管理領域,但專業(yè)醫(yī)療設備領域在近期依然會“扮演舉足輕重的角色”,不過關注點將從設備向軟件和服務轉型。
在全國各級衛(wèi)計委布局“健康中國”的大背景下,飛利浦與政府合作打造一個數(shù)字化平臺,聯(lián)接當?shù)厮嗅t(yī)院和其他衛(wèi)生機構,為所有居民提供健康管理、疾病預防所需要用到的產品和服務的解決方案。
繼續(xù)加強研發(fā):2017年2月飛利浦研發(fā)出“蜂群”磁性機器人,可攜帶藥物進入人體精準治療;2017年3月飛利浦開發(fā)AR技術,應用于人體脊椎手術。
7史賽克 (Stryker)
2016年營業(yè)收入(億美元):113
2016年營收:+14%
史賽克2016年凈銷售額為113.25億美元,比2015年的99.46億美元增加了13.9%。2016年凈利潤16.47億美元,比2015年的14.39億美元增加了14.5%。
2016年第四季度凈銷售額31.57億美元,比上年同季的27.15億美元增加了16.2%。當季凈利潤5.10億美元,比上年同季的5.22億美元減少了2.3%。
2017發(fā)展趨勢:
利用微軟公司的HoloLens增強現(xiàn)實設備,來幫助改進未來手術室的設計,并且成功地設計出既能滿足通用醫(yī)療規(guī)則,并結合最高新醫(yī)療技術設備的未來手術室3D設計方案。
史賽克骨科在中國市場業(yè)務下滑較大,排在第四第五。
8雅培醫(yī)療 (Abbott Laboratories)
2016年營業(yè)收入(億美元):101
2016年營收:+5%
2016年雅培最亮眼的表現(xiàn)莫過于收購,成功收購圣猶達后一舉成為心血管領域第二,賣掉醫(yī)療光學部門,甚至差點收購了美艾利爾。雅培也通過收購圣猶達(圣猶達2015年營收約為55億美元排名第九)從2015年醫(yī)療行業(yè)第十升到2016年的第八。
營收方面,診斷業(yè)務增速3.6%,在各項業(yè)務中表現(xiàn)最好,相比2015年增加1.67億美元,診斷業(yè)務總營收48.1億美元,凈利潤也是穩(wěn)步提升;心血管業(yè)務過去三年連續(xù)下滑,這也是去年雅培斥資約250億美元收購圣猶達醫(yī)療的重要原因,以期挽回下滑趨勢。
過去三年,雅培研發(fā)投入診斷產品線5.1億美元,投入心血管業(yè)務2.59億美元。
2017趨勢:
2016年3月,F(xiàn)DA下屬專家委員會審批通過雅培可吸收性支架產品Absorb,也是全球首個可吸收支架。
繼續(xù)推廣新一代Alinity系列診斷系統(tǒng),該系統(tǒng)一方面是為了將雅培qixia診斷產品線進行整合,提供更完善的解決方案,另一方面是對現(xiàn)有的產品進行升級換代。該系統(tǒng)的目的是通過集成化、高通量、減少人工失誤等方面來提高效率。
繼續(xù)推進AliniIQ實驗室信息系統(tǒng)
9碧迪醫(yī)療 (Becton Dickinson)
2016年營業(yè)收入(億美元):86
2016年營收:+34%
BD醫(yī)療板塊2016財年(截止至2016年9月30日)的收入為86.54億美元,比去年同期增長34%,調整后的收入為86.69億美元。第四財季的全球收入為22.35億美元,比去年同期增長7.3%,調整后的營業(yè)額為22.37億美元。
該板塊的收入增長反映了其給藥流程解決方案(MPS)的強勁表現(xiàn),以及制藥系統(tǒng)(PS)和糖尿病護理部門(DC)穩(wěn)固的業(yè)績。另外,標本分析前處理系統(tǒng)(PAS)和生物科學(BDB)的表現(xiàn)穩(wěn)定。
2017趨勢:
發(fā)布藥物制備及分發(fā)技術的新品Pysics ES,該平臺是利用智能技術為提供病區(qū)藥房的智能化管理系統(tǒng)。
利用好在2016在中國布局好的涵蓋研發(fā)、生產、市場與銷售及售后的完備產業(yè)鏈。
10波士頓科學(Boston Scientific)
2016年營業(yè)收入(億美元):84
2016年營收:+12%
波士頓科學2016年實現(xiàn)全年銷售額為83.86億美元,與去年同期相比,公司銷售額在財務報告基礎上和在運營收入基礎上均增長12%。
與去年同期相比,波士頓科學2016年第四季度在各業(yè)務領域均實現(xiàn)了出色的收入增長: 醫(yī)學外科業(yè)務(包括內窺鏡、泌尿、神經(jīng)調節(jié))增長13%;心血管業(yè)務增長11%;心臟節(jié)律管理業(yè)務增長7%。
按照地區(qū)來看,全球各大市場都實現(xiàn)了強勁的收入增長:美國市場增長11%;歐洲市場增長3%;AMEA(亞太、中東和非洲)市場增長17%;新興市場增長9%。
2017發(fā)展趨勢:
2016年美國心臟協(xié)會學術會議的最新突破臨床試驗分會上,公布了有900例患者參與的MultiSENSE研究的結果,試驗數(shù)據(jù)表明HeartLogic在34天的中位警告窗口期內可以成功地向臨床醫(yī)生警示相關的心力衰竭事件。
完成EndoChoice收購工作,這使波士頓科學能夠為醫(yī)生提供廣泛的治療胃腸道疾病方面的感染控制產品、病理服務和一次性醫(yī)療器械。
完成了對Neovasc旗下特定制造資產和能力的收購,并將與旗下結構性心臟疾病治療業(yè)務進行整合。
通過收購用于切除子宮息肉的一次性解決方案 -- Resectr™組織切除器械,擴大了波士頓科學的泌尿及盆底健康業(yè)務產品組合。
參考:各公司財報等,本文數(shù)據(jù)截止至2017年3月28日。
內容來源:MedTrend醫(yī)趨勢
責任編輯:露兒
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