2015年4月27日， 2014年全球儀器公司最新排名出爐，前三位的企業(yè)仍然保持去年的領(lǐng)先位置，之后8家企業(yè)排名也沒(méi)有變化；牛津儀器(第21位)和耶拿分析(第25位)首次入該榜；2013年排名第13位的德國(guó)Eppendorf公司，由于今年沒(méi)有及時(shí)報(bào)告數(shù)據(jù)，所以沒(méi)有進(jìn)入前25位排名，去年第25位的Qiagen今年亦落榜。

排名依次為：

賽默飛第1位(去年第1)，安捷倫第2位(去年第2)，丹納赫第3位(去年第3)，Waters第4位(去年第4)，島津第5位(去年第5)，羅氏第6位(去年第6)，布魯克第7位(去年第7)，PerkinElmer第8位(去年第8)，梅特勒托利多第9位(去年第9)，卡爾蔡司第10位(去年第10)，伯樂(lè)第11位(去年第11)，日本電子第12位(去年第15)，尼康第13位(去年第14)，Spectris第14位(去年第17)，Illumina第15位(去年第20)，日立高新第16位(去年第12)，默克密理博第17位(去年第16)，F(xiàn)EI第18位(去年第18)，奧林巴斯第19位(去年第19)，Xylem Analytics第20位(去年第21)，牛津儀器第21位(去年未進(jìn))，帝肯Tecan第22位(去年第22)，堀場(chǎng)第23位(去年第24)，賽多利斯第24位(去年第23)，耶拿分析第25位(去年未進(jìn))。

大公司，即使經(jīng)歷風(fēng)吹雨打也難以撼動(dòng)。2013-2014年，世界領(lǐng)先的實(shí)驗(yàn)室工具企業(yè)、由其儀器銷售所決定的相對(duì)市場(chǎng)地位沒(méi)有改變，以同樣的趨勢(shì)占據(jù)著主導(dǎo)地位。

2014年，地域和終端市場(chǎng)沒(méi)有提供大的動(dòng)力變化。這一年也缺乏想過(guò)去幾年那樣作為公司核心的巨大并購(gòu)而是購(gòu)買和出售小的業(yè)務(wù)。尤其是貨幣匯率的收緊使得儀器公司更注重于成本控制。

但這并不意味著2014年是蕭條的。2014年儀器銷售額排名前25位的分析和生命科學(xué)儀器公司上漲了2.3%，達(dá)到280億美元。這些公司在C&EN 的2014年度排名中，其銷售額在1.55億美元到44億美元不等。其中，14家公司的銷售額增長(zhǎng)，七家公司的銷售額下降，另有四家公司的銷售額與往年持平。

2014年，賽默飛世爾科技于收購(gòu)了Life Tech，占據(jù)頭把交椅，安捷倫科技緊隨其后。繼安捷倫拆分電子測(cè)量業(yè)務(wù)——Keysight Technologies后，其生命科學(xué)，診斷，應(yīng)用化學(xué)市場(chǎng)業(yè)務(wù)等成為核心。

自2011年收購(gòu)Beckman Coulter公司以后，Danaher提供的數(shù)據(jù)充分展示了該公司排在其他儀器供應(yīng)商之前的實(shí)力。其生命科學(xué)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，包括SCIEX、Molecular Devices、徠卡，C&EN將其排在榜單第三位。但在之前的調(diào)查中，該公司已排名較高，因?yàn)樗臄?shù)據(jù)包括了診斷業(yè)務(wù)，主要是醫(yī)院和實(shí)驗(yàn)室銷售方面。

2014年度全球儀器公司排名前25的詳細(xì)名單如下：

Note：結(jié)果以日歷年為準(zhǔn)，除非有另外聲明。一些數(shù)字被用2014年相關(guān)的平均交換率轉(zhuǎn)換。a. 財(cái)年結(jié)束于2014年10月31日；b. 公司估計(jì)財(cái)年結(jié)束于2015年3月31日；c. 結(jié)果僅是在該分支領(lǐng)域內(nèi)的儀器銷售額；d. 財(cái)年結(jié)束于2014年9月30日；e. 財(cái)年結(jié)束于2014年3月31日

不僅前三位的企業(yè)仍然保持去年的領(lǐng)先位置，之后8家企業(yè)排名也沒(méi)有變化。排名前11位的企業(yè)，相比于2013年，2014年銷售額僅增長(zhǎng)了1%。這主要是由于安捷倫、布魯克和PerkinElmer的儀器銷售額有所下滑。而安捷倫和PerkinElmer公司的總銷售額的增長(zhǎng)，也包括來(lái)自消耗品和服務(wù)方面。

在11個(gè)排名列表下邊，2013年排名第13位的德國(guó)Eppendorf公司，由于今年沒(méi)有及時(shí)報(bào)告數(shù)據(jù)，所以沒(méi)有進(jìn)入前25位排名。進(jìn)入前25位排名的還有德國(guó)耶拿分析儀器和英國(guó)牛津儀器，這是基于耶拿在2014年9月收購(gòu)了布魯克的ICP-MS業(yè)務(wù)。

同時(shí)，日立高新和默克密理博公司由于儀器銷售額的下滑，排名有所下降，日本電子(JEOL)和思百吉公司(Spectris)排名分別上升到第12位和第14位。

由于重新購(gòu)回了于2011年拆分的核磁共振(NMR)業(yè)務(wù)，日本電子(JEOL)的銷售額也有29%的增長(zhǎng)。由于日本電子(JEOL)的重組，安捷倫在2014年決定關(guān)閉其滯后的NMR業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，布魯克也在努力轉(zhuǎn)變公司的核磁共振業(yè)務(wù)，Goldman Sachs的股票分析師Isaac Ro在最近給客戶的報(bào)告中公布。

與名單上的其他公司相比，Illumina公司脫穎而出， 2014年排名15位，上升了5位。而在2009年，這家位于圣地亞哥的DNA測(cè)序技術(shù)公司排名僅第25位。由于Illumina公司推出的千萬(wàn)美元的HiSeq X Ten系統(tǒng)，這幫助其2014年儀器銷售額增長(zhǎng)了50%，達(dá)到5.58億美元。Illumina公司的首席商務(wù)官Christian Henry說(shuō)：“HiSeq X Ten系統(tǒng)的推出，反響是巨大的，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我們的預(yù)期。”

與Illumina公司推出的其他幾款儀器產(chǎn)品一樣，X Ten系統(tǒng)是一個(gè)里程碑。但是Illumina也和其他公司一樣，面臨著核心學(xué)術(shù)和政府研究市場(chǎng)低迷的問(wèn)題。不過(guò)對(duì)Illumina有利的是，許多政府機(jī)構(gòu)資金已經(jīng)轉(zhuǎn)移用于其他方向，如DNA測(cè)序。Henry說(shuō)，“在全球范圍內(nèi)，公司在實(shí)驗(yàn)室和臨床方面的增長(zhǎng)速度快于其他業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)”研發(fā)支出。

研發(fā)支出

儀器制造商在2014年的投入增長(zhǎng)。(來(lái)源：公司數(shù)據(jù))a生命科學(xué)診斷業(yè)務(wù)。b不包括電子測(cè)量業(yè)務(wù)。c科學(xué)測(cè)量?jī)x器業(yè)務(wù)。

雖然市場(chǎng)仍然低迷，但2014年的全球?qū)W術(shù)界和政府支出總額比2013年有所增加。“盡管通貨膨脹導(dǎo)致2015年美國(guó)國(guó)家衛(wèi)生研究院的預(yù)算呈下降趨勢(shì)，僅為1.3%，但是學(xué)術(shù)終端市場(chǎng)依舊穩(wěn)定。” PerkinElmer生命科學(xué)與技術(shù)部總裁Brian Kim說(shuō)。安捷倫和賽默飛世爾認(rèn)為歐洲市場(chǎng)趨于平緩。

然而，儀器公司的高管則認(rèn)為包括制藥行業(yè)這個(gè)新生力量在內(nèi)的生命科學(xué)市場(chǎng)能夠提升各個(gè)地區(qū)的業(yè)務(wù)，尤其在北美和歐洲。

“至今，我們已經(jīng)看到這些力量在制藥行業(yè)中的市場(chǎng)。” Waters公司營(yíng)銷副總裁Rohit Khanna說(shuō)，此次C&EN排名中，Waters公司排名第四位。同時(shí)，Waters也看到很多來(lái)自中小型制藥公司在小分子和大分子藥物研發(fā)工作方面的投資機(jī)會(huì)，他補(bǔ)充道。

由于美國(guó)食品藥物監(jiān)督管理局的好消息，儀器廠商們對(duì)這種儀器市場(chǎng)趨勢(shì)表示樂(lè)觀。“跡象表明，2014年是FDA制藥公司創(chuàng)下藥品審批的一年，制藥行業(yè)將在長(zhǎng)時(shí)間低迷后有所增長(zhǎng)。”PerkinElmer的Kim說(shuō)。“我們發(fā)現(xiàn)，由于客戶進(jìn)入研究發(fā)展模式以及藥物企業(yè)遠(yuǎn)離重組，制藥行業(yè)現(xiàn)趨于穩(wěn)定。”

C&EN稱，2014年全球經(jīng)濟(jì)狀況有所改善。美國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)；而在俄羅斯和其他國(guó)家經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定的情況下，歐洲經(jīng)濟(jì)在下半年開(kāi)始顯著回升；日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象明顯，但是政府的經(jīng)濟(jì)政策使其前景有些不明朗；同時(shí)，中期選舉后的印度市場(chǎng)比較穩(wěn)定。

全球生命科學(xué)和分析儀器市場(chǎng)規(guī)模近500億美元，按地理位置，主要分布在三大區(qū)域。北美地區(qū)占據(jù)35%的銷售市場(chǎng)，歐洲的占比約為三分之一，四分之一在亞太地區(qū)。與此同時(shí)，新興市場(chǎng)，包括中國(guó)、印度、拉丁美洲以及東歐等地區(qū)保持著最快的增長(zhǎng)速度。

盡管不同的企業(yè)在各地區(qū)市場(chǎng)表現(xiàn)各異，但無(wú)一例外，業(yè)績(jī)都受到了匯率的影響，一些領(lǐng)先的企業(yè)在2014年收入下降了4%-8%。市場(chǎng)研究人員認(rèn)為，匯率問(wèn)題帶來(lái)的不利影響比預(yù)期更大。

賽默飛公司CEO Marc N. Casper在今年早些時(shí)候的業(yè)績(jī)報(bào)告中，也對(duì)相關(guān)分析人士表示，“公司將努力控制成本以抵消匯率帶來(lái)的不利影響，從而不破壞我們的發(fā)展規(guī)劃。”

中國(guó)市場(chǎng)，地位卓然，每年約有七十五億美元的規(guī)模，對(duì)儀器公司來(lái)說(shuō)一直是個(gè)挑戰(zhàn)。2014年，相較于其他地區(qū)，中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)依然快速，但因?yàn)檎母铩p少資金投入等原因，增長(zhǎng)速度有所下降。因此，各大儀器廠商也在調(diào)整相關(guān)預(yù)期。

儀器公司在中國(guó)銷售額的增長(zhǎng)率很多年一直保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，Waters公司Khanna說(shuō)。得益于龐大的、涵蓋各領(lǐng)域的中國(guó)客戶基數(shù)，Waters公司在其他地區(qū)平緩的增長(zhǎng)趨勢(shì)得以互補(bǔ)平衡。

2014年，儀器廠商預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率在10%左右，與之前超過(guò)20%的增長(zhǎng)速度形成了反差。中國(guó)政府的財(cái)政支出預(yù)計(jì)將用于食品安全、環(huán)境檢測(cè)和醫(yī)療保健等領(lǐng)域的建設(shè)。

對(duì)于診斷產(chǎn)品公司，中國(guó)一直對(duì)產(chǎn)前、新生兒和傳染病篩查等儀器設(shè)備有很大的需求。2014年，PE公司在蘇州開(kāi)設(shè)了服務(wù)于醫(yī)院的PerkinElmer Medical Laboratory。同時(shí)，公司也與中國(guó)政府達(dá)成協(xié)議，將新生兒篩查計(jì)劃擴(kuò)展600個(gè)基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

今年早些時(shí)候，Waters公司在北京振東光明藥物研究院建立了聯(lián)合開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室。該實(shí)驗(yàn)室將與中國(guó)藥典委員會(huì)合作，專注于藥典標(biāo)準(zhǔn)的制定，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)方法的開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)等內(nèi)容。Waters公司期望，對(duì)于中國(guó)醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域，該實(shí)驗(yàn)室能夠成為技術(shù)支持中心，并發(fā)揮關(guān)鍵的作用地域。

地域

儀器銷售額領(lǐng)先企業(yè)分布圖(來(lái)源：公司數(shù)據(jù))注：圖中數(shù)據(jù)為整個(gè)公司，除非另有說(shuō)明。a為生命科學(xué)和診斷業(yè)務(wù)。

與政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系是單向的儀器廠商將他們的技術(shù)應(yīng)用到新的地區(qū)。盡管公司可能會(huì)在支持的聯(lián)盟和中心顯著投入，這些努力并不一定直接產(chǎn)生收入。相反，他們可以影響一個(gè)公司的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略和對(duì)潛在用戶一個(gè)涓滴效應(yīng)。

“尤其是在中國(guó)，你看到一個(gè)巨大的跟隨效應(yīng)。”政府實(shí)驗(yàn)室對(duì)某一技術(shù)或方法制定標(biāo)準(zhǔn)后，Khanna說(shuō)，“政府實(shí)驗(yàn)室提出的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)滲透到地方實(shí)驗(yàn)室，其指定的標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)被地方實(shí)驗(yàn)室用于相關(guān)研究工作。”

賽默飛世爾科技分析儀器部副總裁Daryl Belock介紹，賽默飛世爾科技用了五年左右的時(shí)間，在上海建立了支持其研發(fā)針對(duì)中國(guó)項(xiàng)目的研究中心。他說(shuō)，“與很多公司通過(guò)收購(gòu)來(lái)獲得成長(zhǎng)類似，我們的歷史足跡一直在歐洲和美洲之間，但是，我們已經(jīng)開(kāi)始有很多來(lái)自新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)，我們也意識(shí)到新興市場(chǎng)需要擴(kuò)大規(guī)模。”

在新興國(guó)家啟動(dòng)新項(xiàng)目的研發(fā)工作需要更多的努力，“但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，它的回報(bào)也是巨大的，這使我們更接近客戶，” Belock說(shuō)。他補(bǔ)充道，由于“新興市場(chǎng)的科學(xué)格局正在發(fā)生變化”，貼近市場(chǎng)變得至關(guān)重要。新興國(guó)家不再只是追趕西方，而是現(xiàn)在正在創(chuàng)造自己的“科技行業(yè)”。

“毋庸置疑，在中國(guó)、印度、巴西、東歐等國(guó)家的市場(chǎng)具有獨(dú)特的機(jī)會(huì)，這些機(jī)會(huì)是與產(chǎn)品、性能、成本以及這些國(guó)家未來(lái)的需求相關(guān)的。”Belock說(shuō)。

客戶的需求是渴望技術(shù)更加方便。例如，雖然藥物研發(fā)的科學(xué)家們習(xí)慣于使用先進(jìn)的設(shè)備，但藥品質(zhì)量控制和制造生產(chǎn)的人員則希望常規(guī)的儀器就能提供類似的分析。另外，供應(yīng)商說(shuō)，易于使用的操作技術(shù)可能使儀器進(jìn)入全新的應(yīng)用領(lǐng)域。

“這不僅僅是一個(gè)硬件和軟件的問(wèn)題，而是要有一個(gè)完整的工作流程解決方案，還包括耗材、服務(wù)和支持。”安捷倫生命科學(xué)和應(yīng)用市場(chǎng)總裁Patrick Kaltenbach說(shuō)。“除了技術(shù)的進(jìn)步，我們還專注于工作流程和整體方法的發(fā)展，這能讓科學(xué)家可以在復(fù)雜的環(huán)境中更容易和精確地使用這些技術(shù)。”

雖然信息科學(xué)可以幫助工作整體流程更加順利，但儀器本身也需要更加智能，同時(shí)不斷打破原有技術(shù)的限制，使其在日常工作使用過(guò)程中更加直觀。很多創(chuàng)新是在那個(gè)運(yùn)作復(fù)雜的“簡(jiǎn)單盒子”里誕生的，Khanna說(shuō)，“因?yàn)橐粋€(gè)專家在研究項(xiàng)目里的所有的能力都由儀器體現(xiàn)出來(lái)。”

然而，功能強(qiáng)的儀器不一定昂貴，Khanna說(shuō)。很多復(fù)雜性的功能可以通過(guò)軟件來(lái)處理，雖然軟件也不便宜，“但是對(duì)你來(lái)說(shuō)同樣有也好處，因?yàn)槟悴粌H可以分?jǐn)傞_(kāi)發(fā)成本，還可以擁有一個(gè)更廣闊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。”

賽默飛公司的Belock喜歡在研發(fā)過(guò)程中將工程技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷和生產(chǎn)制造能力相互融合的模式。Belock表示，我們的目標(biāo)是要找到一個(gè)“最佳平衡點(diǎn)”，使工程和技術(shù)滿足市場(chǎng)需求，并將成本控制好。創(chuàng)新可能不僅來(lái)自技術(shù)，還可從“沿價(jià)值鏈”入手，他補(bǔ)充道，“如果能夠創(chuàng)造出在價(jià)格上更具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，使更多的用戶接受，也將會(huì)促進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展。”

當(dāng)今的儀器行業(yè)里，并不是每個(gè)人都能看到突破性的創(chuàng)新。相關(guān)分析人士表示，“很多公司將更多的精力投入在增加市場(chǎng)份額和業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)上，而不是推出革命性的產(chǎn)品。”

Illumina公司2014年在研發(fā)上的投入達(dá)3.88億美元，接近其銷售額的21%。同時(shí)，在測(cè)序技術(shù)方面積極尋求與其他公司的合作。雖然企業(yè)管理者認(rèn)為，分析儀器行業(yè)正在趨于成熟，但是他們?nèi)匀豢吹搅司哂型黄菩缘膭?chuàng)新機(jī)會(huì)。為了抓住這些機(jī)會(huì)并將之實(shí)現(xiàn)，公司會(huì)在研發(fā)和銷售上不斷加大投入。

Illumina公司的研發(fā)以快速、低成本、更精確的測(cè)序技術(shù)為中心，力圖改善整個(gè)工作流程，Henry介紹道，“我們虛心聽(tīng)取用戶的意見(jiàn)與建議，同時(shí)，我們還有對(duì)于相關(guān)領(lǐng)域未來(lái)發(fā)展的獨(dú)立思考。”