當“互聯(lián)網(wǎng)+”風暴席卷各大行業(yè)，醫(yī)療與醫(yī)藥電商無疑是風口上最為“當紅”的一大領(lǐng)域。即便處方藥網(wǎng)上銷售新政遲遲未見落地、各級醫(yī)院間處方、患者信息的技術(shù)基礎(chǔ)參差不齊，但這依然無法阻擋互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)藥兩大行業(yè)的翹楚涌入其中。

僅2013年至今，至少有數(shù)十家傳統(tǒng)藥品制造、藥品分銷企業(yè)介入電商領(lǐng)域，被冠以醫(yī)藥電商、移動醫(yī)療概念股的上市公司更是不計其數(shù)。而騰訊、阿里巴巴、1號店等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過各種方式獲得交易牌照、收購線下企業(yè)的消息也屢見報端。一場跨陣營的大戰(zhàn)，早已無聲打響。

在傳統(tǒng)企業(yè)“觸網(wǎng)即火”的表象解讀之下，互聯(lián)網(wǎng)巨頭與傳統(tǒng)藥品生產(chǎn)商、零售分銷企業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥各有所需才是背后的深層次誘因。

而在這場大戰(zhàn)中，以參與者的規(guī)模體量、參與環(huán)節(jié)的深度而言，上海醫(yī)藥與阿里健康可謂其中最具代表性的兩位“種子選手”。從其埋線布局的思路，不難窺出當下互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥大潮中的挑戰(zhàn)與機會。

多陣營混戰(zhàn)：市場空間有多大

2015年進入3月，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥分庭抗禮的各大陣營新動作不斷，紛紛亮出了未來數(shù)年的戰(zhàn)略布局。作為互聯(lián)網(wǎng)大佬進入醫(yī)藥領(lǐng)域的典型，阿里巴巴集團傾注眾多資源打造的阿里健康云醫(yī)院平臺，在近期宣布了其全鏈條的生態(tài)規(guī)劃。

據(jù)悉，其醫(yī)藥領(lǐng)域中“醫(yī)”的業(yè)務范圍涵蓋了包括了醫(yī)務人員、醫(yī)療機構(gòu)、受診方(患者)、支付者(醫(yī)療保險)以及健康管理、云藥房、檢查檢驗等一系列環(huán)節(jié)。而“藥”的業(yè)務則與其近年來聯(lián)手眾多零售藥房打造的網(wǎng)絡售藥體系息息相關(guān)。

“阿里健康所打造的業(yè)務是醫(yī)藥不分開的，相比傳統(tǒng)藥企而言，公司在技術(shù)與數(shù)據(jù)的運用有著天然的優(yōu)勢。”阿里健康一位內(nèi)部人士向21世紀經(jīng)濟報道記者透露?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭介入醫(yī)藥大盤的做法，在業(yè)界“英雄所見略同”者眾多，騰訊與京東等阿里巴巴的老對手也早已在此領(lǐng)域安排著自己的棋子。

相比之下，這場產(chǎn)業(yè)混戰(zhàn)中的另一陣營傳統(tǒng)醫(yī)藥工、商業(yè)企業(yè)，其參與熱情也從去年開始進入了前所未有的噴發(fā)期。

3月25日，新華制藥(000756.SZ)對外宣布旗下醫(yī)藥電商平臺—“新華大藥店”建設(shè)完成，目前處于業(yè)務開拓之中。這也是這家公司獲得新版 GSP 認證后試水電商的又一里程碑。去年6月，該公司取得了山東省食品藥品監(jiān)督管理局下發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務資格證書，隨后7月上線試運營。

不過，新華制藥的電商之路更多以“小步快跑”的方式階段性進行，目前仍主要在知名電商交易平臺“1號店”和 “天貓”旗艦店進行運營。

國內(nèi)醫(yī)藥工商業(yè)綜合巨頭上海醫(yī)藥介入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥則引起了更多關(guān)注，其如何在龐大體系架構(gòu)下有序?qū)淤Y源，成為核心焦點。

3月9日，上海醫(yī)藥(601607.SH；02607.HK)發(fā)布公告：“由上海醫(yī)藥及電商管理團隊以現(xiàn)金方式投資設(shè)立上海醫(yī)藥大健康云商股份有限公司(下稱：上藥電商公司)，公司定位于為患者提供處方藥O2O銷售、健康管理的服務及貿(mào)易型電商。此次設(shè)立的公司由上海醫(yī)藥出資人民幣7000萬元，電商管理團隊出資人民幣3000萬元。”

至3月18日，上藥電商公司正式取得工商營業(yè)執(zhí)照，其董事會、監(jiān)事會的名單也隨之公布，上海醫(yī)藥董事長樓定波，執(zhí)行董事、總裁左敏，財務總監(jiān)沈波，上藥旗下兩大商業(yè)巨頭上藥控股和上藥科園主要領(lǐng)導、集團戰(zhàn)略運營部負責人等均在其中。

以上市公司平臺出資并宣稱配以頂級資源的上藥電商公司，也是國內(nèi)首家大型綜合醫(yī)藥巨頭介入該領(lǐng)域的案例，此前九州通(600998.SH)、國藥集團或是本身主業(yè)集中于分銷業(yè)務，或是涉足互聯(lián)網(wǎng)概念僅在OTC、保健品銷售上小試牛刀，全面開花者寥寥無幾。

上海醫(yī)藥戰(zhàn)略運營部總經(jīng)理劉大偉在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時透露：“新公司的業(yè)務核心有三，分別是處方導流、O2O購藥以及未來基于大數(shù)據(jù)的健康管理。目前短期目標是以創(chuàng)業(yè)型公司進行啟動，希望以半年時間完成自費藥、處方藥市場的布局，中期目標計劃通過此后的18個月將藥品銷售推廣至腫瘤、抗病毒、肝病、糖尿病等慢性病大領(lǐng)域，而長期目標則是希望在5年內(nèi)覆蓋藥品的全治療領(lǐng)域。”

隨著參與者的急劇增多，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥電商門檻將被踏破的說法也漸成共識。根據(jù)目前政策規(guī)定，參與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥電商的企業(yè)本身有著隱形門檻，所需的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務資格證書分為A、B、C三種—“A證為國家局審批，拿到A證的企業(yè)可做第三方藥品交易平臺，但不得向個人提供藥品銷售服務；B證由地方局審批，企業(yè)服務方式為與其他企業(yè)進行藥品交易(即B2B平臺)；C證則是由地方局審批，企業(yè)服務方式為向個人消費者提供藥品(即B2C企業(yè))。”

“醫(yī)藥電商門檻降到很低了，無論A、B、C證中任何一個交易證都已不構(gòu)成太大難度，這也極大地繁榮醫(yī)藥電商市場、豐富了行業(yè)的‘玩家’數(shù)量。”劉大偉坦言。

醫(yī)療市場：系統(tǒng)端卡位戰(zhàn)

作為中國最大互聯(lián)網(wǎng)公司，阿里巴巴集團旗下的阿里健康從一開始就定位于橫跨醫(yī)藥兩界，最終為其安身立命的支付推廣與流量導引進行服務。就在近日，阿里健康公布了其在醫(yī)療端的資源整合進展，從中不難看出公司在基層市場的重點安排。

“下一步阿里健康將與民營醫(yī)療機構(gòu)展開深入合作，現(xiàn)已向全國18萬家醫(yī)療診所發(fā)出合作的邀請，希望能打造阿里健康的醫(yī)院云平臺。”阿里健康相關(guān)負責人向媒體透露。

而據(jù)記者了解，這18萬家診所或許只是阿里健康醫(yī)療結(jié)構(gòu)籠絡網(wǎng)的一小部分。“目前衛(wèi)計委所統(tǒng)計出的約60萬基層醫(yī)療機構(gòu)(門診、診所、醫(yī)療站)都是公司攻關(guān)的方向。相較于大型醫(yī)院，來自基層的醫(yī)療機構(gòu)更容易突破。”前述知情人士透露。

該人士還表示，互聯(lián)網(wǎng)公司對于大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)接口技術(shù)的嫻熟運用，能夠幫助不同情況的醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一完善其系統(tǒng)，真正做到跨區(qū)域之間病患、用藥信息的互通。“目前在很多城市的醫(yī)療機構(gòu)，這樣的系統(tǒng)往往既要收費又復雜難用，這也給了企業(yè)很多商機。”

而為盡可能快而廣地推開自家平臺與各醫(yī)療機構(gòu)的HIS系統(tǒng)(Hospital Information System醫(yī)院信息系統(tǒng)，指醫(yī)院管理和醫(yī)療活動中進行信息管理和聯(lián)機操作的計算機應用系統(tǒng))相聯(lián)，不同陣營也打響了系統(tǒng)端卡位戰(zhàn)。

3月23日，阿里健康宣布與廣州市婦女兒童醫(yī)療中心達成戰(zhàn)略合作，接入該醫(yī)院的HIS系統(tǒng)，而這也是公司在北京地區(qū)實現(xiàn)與北京軍區(qū)總醫(yī)院的戰(zhàn)略合作之后推進電子處方的又一標志性事件。以系統(tǒng)接入作為前導，也能為其在“藥”端通過電子處方銷售處方藥帶來技術(shù)上的便利。

當然，擁有技術(shù)優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并不意味著能輕取這一塊市場，諸如上海醫(yī)藥這樣的傳統(tǒng)藥企也正希望通過自身常年來與醫(yī)療機構(gòu)緊密的業(yè)務關(guān)系為自己分得一杯羹。

現(xiàn)階段我國醫(yī)藥電商可一分為二，以天貓、京東等電商平臺的醫(yī)藥業(yè)務構(gòu)成了貿(mào)易型電商，而為了滿足教育/預防、自診/輕問診、導診/掛號、診斷/治療等醫(yī)療服務不同環(huán)節(jié)需求而發(fā)展起來的電商，則被統(tǒng)稱為服務型電商，目前每一環(huán)節(jié)都已有數(shù)家成規(guī)模、獲得風投資金的企業(yè)盤踞在此。

“上藥電商公司希望在醫(yī)的方面提供供應鏈管理解決方案、協(xié)助醫(yī)院降低運營成本，從而謀求優(yōu)先獲得處方的資格。”劉大偉直言。“為打造出這樣的服務，上藥推出了線上三大平臺—電子處方平臺、藥品數(shù)據(jù)管理平臺、患者數(shù)據(jù)管理平臺，將三者結(jié)合起來做成以藥品為中心、涉及多方利益的大數(shù)據(jù)平臺。”

無論是阿里健康還是上藥電商公司，對每一環(huán)節(jié)的推進都是醫(yī)院資源與IT技術(shù)的雙重考驗。阿里方面似乎正以電商下鄉(xiāng)的熱潮推進阿里健康的醫(yī)院資源收集，“以農(nóng)村包圍城市”，而九州通、上藥這樣地域優(yōu)勢明顯的藥企則在各自的大本營強力攻關(guān)各大醫(yī)療機構(gòu)。

以嶺藥業(yè)(002603)電商總經(jīng)理邵清曾對外直言不諱地表示，阿里不會寄望于三甲醫(yī)院能夠慷慨解囊，三甲醫(yī)院只能通過行政命令的方式來運作。而大量的二級醫(yī)院、一級醫(yī)院，甚至是民營醫(yī)院，才是阿里“最容易下手的地方”。

據(jù)上藥方面介紹，公司有著與15000家醫(yī)療機構(gòu)的合作基礎(chǔ)，上藥所打造的電子處方平臺就是希望與醫(yī)院藥房直接對接，并以其自建的處方藥系統(tǒng)形成處方藥平臺。

具體而言，當處方藥轉(zhuǎn)化成訂單后，進行系統(tǒng)的標準化對接(藥品信息的匹配、藥品質(zhì)量與規(guī)格的匹配、與零售店對接、下單者就近物理位置的匹配)。由于藥品、零售信息極為龐雜，如上藥這樣的企業(yè)基本都是采取分品類的做法進行推進。

目前我國藥品網(wǎng)上銷售暫時只能以O(shè)TC(非處方藥)和保健品為主，但處方藥網(wǎng)上銷售開放預期強烈，各家企業(yè)早已有所打算。身為國內(nèi)前三大藥企之一的上藥，豐富處方藥產(chǎn)品線也使其將電商銷售的重點落在了目前尚少人布局的處方藥銷售上。

“阿里健康主要是以患者上傳處方為主，我們則會在醫(yī)院電子處方和患者上傳兩方面一起推進”。劉大偉表示，由于藥品作為特殊商品的屬性，上藥打造的處方藥銷售系統(tǒng)將參照美國最大藥品電商CVS的做法，在銷售頁面只留處方上傳和第二次續(xù)方的引導，輔以針對醫(yī)生和患者的不同界面，來開發(fā)其自身的流量導入。

藥品零售：線上線下進退戰(zhàn)

如果說醫(yī)療端的爭奪更多是為參與者流量引導做文章，那藥品實際分銷則是在線下藥房聚集、支付與配送資源的另一綜合考驗。

公開數(shù)據(jù)顯示：目前國內(nèi)藥品銷售渠道資源分布中，醫(yī)院與零售渠道各占八成和兩成，而未來中國合理的分布更可能向目前美國的渠道分布比例靠攏，即醫(yī)院與零售“四六開”。

有業(yè)內(nèi)聲音指出，這將是一場地域市場門檻對抗平臺資源吸引的強強對拼，電商巨頭與實體藥品零售方都有著無可替代的獨有優(yōu)勢。上藥、九州通這樣的本土藥品分銷巨頭正在加快復制海外先進電商的線上線下聯(lián)動模式。

“用美國醫(yī)藥市場模式來對比我們的模式，能看到兩者模式有很多相似的地方。目前美國醫(yī)藥市場達到2000多億，其中電商占了整個零售的30%(處方藥占了一半并以每年保持10%的速度增長)。”劉大偉表示，“在處方藥的零售市場中占據(jù)主導的絕非亞馬遜或eBay這樣的北美互聯(lián)網(wǎng)公司，而是擁有線下資源的傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)。”

以美國兩大藥品電商平臺CVS為例，該公司和全美第二大藥房Walgreens(沃爾格林)分別占據(jù)美國處方藥電商23%和16%的市場份額。CVS通過旗下三層藥品零售網(wǎng)—專業(yè)藥房Care plus、快速診所One minute clinic以及CVS零售門店打造出了由點及面、滿足不同需求的藥品銷售網(wǎng)。

諸如上藥(擁有雷允上、華氏大藥房等)、國藥(國大藥房、民生堂藥房等)、九州通(九州通大藥房)等本輪參與電商布局的綜合藥企，自身擁有眾多區(qū)域藥品零售的資源，但在進入核心市場外的區(qū)域則一直進展緩慢。

上藥電商公司透露，公司也將學習CVS的模式，打造藥品端對端的服務，為醫(yī)院端優(yōu)化藥品供應、采購、庫存及物流運輸?shù)牧鞒?，在醫(yī)藥內(nèi)部形成閉環(huán)銷售以節(jié)省成本。而在對自身現(xiàn)有和開放吸納的藥店資源，用以承接各方處方藥的銷售。“初期在十大城市推廣專業(yè)藥房，以期做到輻射150公里、6小時內(nèi)實現(xiàn)配送的目標。”

而依仗著自身強大的流量優(yōu)勢，阿里健康則希望籠絡高度分散在全國的中小連鎖藥房，為自己的醫(yī)藥電商落地配送。自去年末開始在河北、浙江等省推出APP上傳電子處方、藥品比價業(yè)務后，其與石家莊三大連鎖藥店樂仁堂、神威、新興藥房均達成合作。而在阿里巴巴大本營的杭州市，現(xiàn)已完成了和國藥、華東、老百姓等八家連鎖超過200家門店加入阿里健康網(wǎng)上售藥平臺的合作。

相較之下，在區(qū)域市場不足以在工商業(yè)打通優(yōu)勢的中小型藥企電商，則遇到了越來越多的困難。

有知名藥企電商負責人告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，諸如新華制藥、以嶺藥業(yè)旗下的電商更多是探路者的角色，前路還不可知。“未來這些企業(yè)的電商業(yè)務都勢必要面臨和天貓、京東這樣的平臺型藥品電商競爭的挑戰(zhàn)，而除了其為數(shù)不多的自家產(chǎn)品之外，其他藥品銷售又沒有獨家權(quán)，加之本身藥店資源也比較匱乏，這都意味著其有著天然的大瓶頸。”