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Valeant將以約111億美元全現(xiàn)金收購Salix藥業(yè)

2015-03-17 11:03 來源:騰訊財經(jīng) 點(diǎn)擊:

核心提示:Salix藥業(yè)已經(jīng)在2月同意接受Valeant藥業(yè)國際提出的每股158美元的現(xiàn)金報價,在Endo國際于上周三提出相當(dāng)于每股175美元的現(xiàn)金加換股競購價格之后,Valeant藥業(yè)國際將報價一次性提高15美元,至每股173美元的現(xiàn)金出價。

北京時間3月17日凌晨消息,華爾街日報周一報道稱,Valeant藥業(yè)國際已經(jīng)通過提價約10億美元,在競購戰(zhàn)中擊敗對手Endo國際公司,將以約111億美元的全現(xiàn)金出價購買Salix藥業(yè)。

Salix藥業(yè)已經(jīng)在2月同意接受Valeant藥業(yè)國際提出的每股158美元的現(xiàn)金報價,在Endo國際于上周三提出相當(dāng)于每股175美元的現(xiàn)金加換股競購價格之后,Valeant藥業(yè)國際將報價一次性提高15美元,至每股173美元的現(xiàn)金出價。

Valeant藥業(yè)國際新的現(xiàn)金出價相當(dāng)于111億美元,而Endo國際的現(xiàn)金和換股出價折算相當(dāng)于112億美元。不過Endo國際的出價因?yàn)樾枰却蓶|批準(zhǔn)而且要更長時間才能完成交易,而被認(rèn)為具有更多的不確定性。

Endo國際在周一承認(rèn)已經(jīng)撤回了對Salix藥業(yè)的競購要約,但是在媒體聲明中指出,公司有“強(qiáng)勁的交易意愿”。這被認(rèn)為公司可能再發(fā)起其他并購交易。

Valeant藥業(yè)國際股價在周一漲4.91美元,收于每股202.34美元,漲幅是2.49%;Salix藥業(yè)股價漲3.35%,收于每股172.75美元,漲幅是1.98%;Endo國際股價漲2.32美元,收于每股89.65美元,漲幅是2.66%。

Salix藥業(yè)主要生產(chǎn)胃部不適癥狀的治療藥物,是一個高度增長的專業(yè)藥物領(lǐng)域。

有知情人士表示,在2014年錯失對肉毒桿菌制造商艾爾建公司的收購交易之后,Valeant藥業(yè)的首席執(zhí)行官邁克爾-培生(Michael Pearson)非常迫切的想要完成對Salix藥業(yè)的收購。公司在過去幾年通過收購已獲批準(zhǔn)藥物的制造商并在之后削減成本來實(shí)現(xiàn)高速擴(kuò)張,從而避開了對極具風(fēng)險的早期產(chǎn)品研發(fā)過程的依賴。邁克爾-培生2008年上任以來已經(jīng)獨(dú)自或者是通過合資企業(yè)完成了超過100起并購。

目前尚不清楚Valeant藥業(yè)將如何支付這筆現(xiàn)金收購價格。公司曾表示,可能在目前的大股東,潘興廣場資本管理以及ValueAct資本管理的支持下進(jìn)行一次新股增發(fā)獲得資金,但是知情人士的說法顯示,至少周末期間這一交易的具體安排還沒有形成。

根據(jù)新的交易條款,Salix藥業(yè)需要將接受其他競購報價的分手費(fèi)提高1億美元,至約4.5億美元,這也勢必增加任何試圖對Salix藥業(yè)進(jìn)行收購的交易成本。此外,Salix藥業(yè)也同意將Valeant藥業(yè)競購價格的考慮截止期從8月20日提前到5月1日;如果Salix藥業(yè)無法在4月8日之前爭取到大多數(shù)股東同意出售持股,Valeant藥業(yè)的報價將會立即降低至每股158美元。

Valeant藥業(yè)最初在2月提出了約100億美元的收購報價;由一名前Valeant藥業(yè)高管創(chuàng)立的Endo國際在上周提出了競購報價。

Tags:藥業(yè) 現(xiàn)金

責(zé)任編輯:露兒

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