2013年，受系列政策的影響下，零售藥店的格局在平靜中發(fā)生了一些細(xì)微變化，新版GSP的出臺(tái)和執(zhí)行，一定程度上加快了藥店連鎖化的步伐。而從藥店終端銷售市場來看，持續(xù)弱增長的態(tài)勢(shì)迎來拐點(diǎn)，因應(yīng)國家對(duì)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持激勵(lì)，非藥的增長出現(xiàn)反彈，而其中又以奶粉的相關(guān)配套措施帶來的影響最為顯著。這一系列的政策帶來的增量將在接下來的兩年內(nèi)進(jìn)一步顯現(xiàn)，而藥店非藥能否成為增長拉力仍有待政策的進(jìn)一步放開及全行業(yè)的經(jīng)營決心。

新版GSP影響初現(xiàn)

根據(jù)藍(lán)皮書，2013年，中國藥店總數(shù)達(dá)到442314家，較2012年增長1.5%。與過往相比，藥店增長數(shù)量的增速明顯放緩。

從競爭力項(xiàng)目組市場走訪了解的情況來看，當(dāng)前，大部分區(qū)域市場趨于飽和，開店成本過高以及盈利周期長的問題早已出現(xiàn)，受此影響，開店增速減緩情有可原，并且，可見這種影響在一二線城市更為明顯。

另外，在政策方面，部分重點(diǎn)城市出于監(jiān)管需要，新開店暫停審批也在一定程度上抑制了店數(shù)的快速增加，而隨著去年新版GSP的頒布、“雙證合一”的推行，藥店的開店門檻以及成本均應(yīng)聲而起，這也無疑增加了開店壓力。

當(dāng)然，新版GSP也在一定程度上加快了零售藥店連鎖化的趨勢(shì)。根據(jù)藍(lán)皮書數(shù)據(jù)，2013年連鎖門店達(dá)18萬家，連鎖率為42.8%，直營連鎖率為28.8%，兩者與2012年相比均有一定增長。并且，連鎖門店數(shù)依然保持增長，單體藥店數(shù)量出現(xiàn)下滑。

在18萬家連鎖門店中，加盟店占比35%，加盟店的增長略快于直營店，并有部分加盟店是因?yàn)橐ㄟ^GSP認(rèn)證而加盟到連鎖體系。因此，其管理的規(guī)范性仍存一定問題。

不過，單純從直營連鎖率來看，與前兩年的緩滯發(fā)展相比，2013年的情況稍有好轉(zhuǎn)。

即便如此，仍可以預(yù)計(jì)，如果藥品零售連鎖企業(yè)在銷售方面沒有實(shí)質(zhì)性的增長、政策支持缺失或政策落實(shí)不力的話，近5年內(nèi)行業(yè)的集中度很難有大幅度的提升。

值得一提的是，中國連鎖藥店集中度仍很低。據(jù)藍(lán)皮書的調(diào)查結(jié)果顯示，2013年百強(qiáng)銷售規(guī)模從2012年的750億元上漲至830億元，預(yù)計(jì)2014年規(guī)模為914億元。百強(qiáng)直營店銷售額占總體規(guī)模比例在40%以內(nèi)，上升較緩慢，預(yù)測2014年占比為38%左右，距2015年60%的目標(biāo)有較大差距。并且，百強(qiáng)銷售規(guī)模增速明顯低于總體市場的增速，其中，來自電商的沖擊和一二線市場醫(yī)改系列政策帶來的經(jīng)營壓力不可忽略。

奶粉銷售勢(shì)頭漸起

根據(jù)藍(lán)皮書，2013年，中國藥品零售市場規(guī)模2571億元，較2012年增長11%，增速下跌，2012年該數(shù)值為13.25%。預(yù)計(jì)2014年，中國藥品零售市場規(guī)模將達(dá)到2805億元，增速繼續(xù)放緩，僅為9%。

在總體規(guī)模2571億元中，藥品占比79%，銷售規(guī)模為2021億元，同比增長12%。非藥品占比21%，銷售規(guī)模為550億元，同比增長8%。綜合來看，藥品的市場份額較2012年同期提高了1個(gè)百分點(diǎn)，而非藥則較2012年同期下降了1個(gè)百分點(diǎn)。

從2009年至2013年，藥品和非藥品的比例均保持在8:2。在非藥的細(xì)分品類中，保健品和器械類規(guī)模最大，兩者份額合計(jì)占整個(gè)非藥品7成份額，但這兩大品類的市場接近飽和，增長明顯放緩。食品類目前規(guī)模較小，但增長異常迅速，是驅(qū)動(dòng)整個(gè)非藥品增長的主要驅(qū)動(dòng)力。日用品和化妝品持續(xù)小幅增長。

預(yù)測2014年非藥品增速將較藥品增速快，其中與藥店引進(jìn)奶粉經(jīng)營帶動(dòng)食品類規(guī)模增長相關(guān)。而由于部分城市嚴(yán)格控制醫(yī)保定點(diǎn)藥店非藥品品類的刷卡消費(fèi)行為，以及藥妝品牌逐漸淡出藥店市場，零售市場非藥品品類仍將維持較低份額。從份額來看，預(yù)計(jì)保健品2014年份額將出現(xiàn)小幅萎縮，而器械類和食品類則將繼續(xù)擴(kuò)大。

觀察藥店的藥品品類，化學(xué)藥和中成藥的市場份額相對(duì)穩(wěn)定，化學(xué)藥占據(jù)48%的份額，中成藥大概占44%，藥材類占8%。藥材類盡管規(guī)模小，但增長速度可觀，其增長動(dòng)力主要來自于阿膠、蟲草、西洋參等名貴藥材不斷攀升的價(jià)格。

2013年，OTC藥銷售規(guī)模1089億元，占據(jù)55%的市場份額，RX藥銷售規(guī)模為753億元，占據(jù)37%的市場份額。OTC藥和RX藥的市場規(guī)模和增速均基本保持穩(wěn)定。

暢銷品類格局生變

藍(lán)皮書數(shù)據(jù)顯示，2013年，零售市場TOP20品類銷售額份額合計(jì)為93%，市場高度集中。感冒藥繼續(xù)穩(wěn)坐品類排名頭把交椅，但胃腸道用藥和皮膚病用藥淡出TOP3之列，取而代之的是心腦血管類和降血壓藥，這兩個(gè)品類在2012年的增長速度已經(jīng)明顯快于總體市場及其他品類。

預(yù)計(jì)2014年，心腦血管類、泌尿補(bǔ)腎類和補(bǔ)益養(yǎng)生類份額增加明顯，增長速度明顯快于總體市場及其他品類;而鎮(zhèn)靜安神\神經(jīng)系統(tǒng)用藥的份額下降明顯，增長速度遠(yuǎn)低于總體水平，消費(fèi)者購藥回流到醫(yī)院市場。

2013年，TOP20廠家銷售額份額合計(jì)為30%，增速與總體水平基本保持一致。大企業(yè)的優(yōu)勢(shì)不斷突顯，外資企業(yè)的優(yōu)勢(shì)依然明顯，TOP5廠家分別是廣藥-白云山、輝瑞制藥有限公司、拜耳醫(yī)藥保健有限公司、華潤三九、GSK及強(qiáng)生，不過，預(yù)計(jì)GSK及強(qiáng)生的銷售規(guī)模將在2014年出現(xiàn)下滑。

TOP20中有10家外資企業(yè)。從增長情況來看，預(yù)計(jì)東阿阿膠、同仁堂、修正藥業(yè)、諾和諾德和山東福膠增長較顯著。

2013年，零售終端化學(xué)藥TOP10品類份額合計(jì)為72%，預(yù)計(jì)2014年將繼續(xù)增長。慢性病治療用藥是長期市場需求，心腦血管類也將保持較快的增長速度，是化學(xué)藥增長的主要驅(qū)動(dòng)力。中成藥TOP10品類份額合計(jì)為87%。預(yù)測補(bǔ)益養(yǎng)生類用藥將快速增長，帶動(dòng)中成藥的整體增長水平。