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偉哥銷售疲軟:輝瑞ED藥市場遭遇禮來挑戰(zhàn)

2013-03-20 09:20 來源:21世紀網(wǎng)-《21世紀經(jīng)濟報道》 點擊:

核心提示:由于隸屬于處方藥的范疇,磷酸二酯酶5(PDE5)抑制劑(即“偉哥”類藥品)在中國一律不得直接對患者進行廣告宣傳,只可對醫(yī)生進行產(chǎn)品教育。正因為需要對消費者“封口”營銷,渠道市場的暗戰(zhàn)也讓兩家公司各出奇招。

進入中國市場十五個年頭后,曾經(jīng)作為“偉哥”類藥品代名詞、以“藍色小藥丸”著稱的輝瑞公司萬艾可產(chǎn)品,似乎已提前遭遇了“中年危機”。老對手禮來公司憑借希愛力產(chǎn)品正發(fā)起戰(zhàn)書,一場藍色小藥丸與黃色小藥丸的“不能說”的戰(zhàn)爭正徐徐上演。禮來中國專科與零售產(chǎn)品市場總監(jiān)(分管希愛力)曹少華向記者表示,希愛力的最終目標便是在中國全面超越萬艾可,而這個目標或許五年內(nèi)就能完成。“在全國醫(yī)院渠道二者份額已十分接近,而在零售渠道中,如深圳、成都、南京等市場最大的幾個城市,希愛力已超越萬艾可了。”

由于隸屬于處方藥的范疇,磷酸二酯酶5(PDE5)抑制劑(即“偉哥”類藥品)在中國一律不得直接對患者進行廣告宣傳,只可對醫(yī)生進行產(chǎn)品教育。正因為需要對消費者“封口”營銷,渠道市場的暗戰(zhàn)也讓兩家公司各出奇招。

后來者的逆襲如今禮來與輝瑞在中國“偉哥”類產(chǎn)品市場的分庭抗禮,實際上是其全球市場競爭的一大延續(xù)。而隨著希愛力全球范圍內(nèi)銷售連續(xù)11個月超越萬艾可,中國這一核心市場的爭奪則變得更加刺刀見紅。

作為治療改善ED(男性勃起功能障礙)的主要西藥,目前全球市場基本由輝瑞旗下萬艾可(通用名:西地那非)、禮來旗下希愛力(通用名:他達拉非)以及拜耳旗下艾力達(通用名:伐地那非)三分天下。自1998年率先進入中國以來,萬艾可獨占ED西藥市場長達六年,積累了充分的市場優(yōu)勢。直到2004年和2005年,拜耳和禮來才先后將相關(guān)競品引入中國,三方混戰(zhàn)正式打響。

目前,在容量為80億元的中國ED藥品市場中,萬艾可、希愛力、艾力達三個產(chǎn)品加在一起的銷售額僅為7億多元,巨大的市場潛力也引發(fā)三大藥企總部授意中國大區(qū)發(fā)力ED市場。

曹少華表示,輝瑞萬艾可目前仍是國內(nèi)細分市場西藥類份額最大的領(lǐng)導(dǎo)者,占到超過國內(nèi)市場60%的份額,而希愛力和艾力達則分別占到百分之二十多和百分之十幾。但禮來方面對于希愛力的未來仍然很有信心,區(qū)別化的產(chǎn)品定位已經(jīng)在海外市場得到成功,相信這個成功的模式可以復(fù)制。

禮來方面著力強打的“一招鮮”模式便是反復(fù)突出產(chǎn)品的長效性。相較于萬艾可4小時的半衰期,黃色小藥丸希愛力的藥效則在36小時,大大超出了競品。正因為此,在零售定價策略上禮來方面也敢以希愛力138元/粒的價格力壓萬艾可128元/粒,刻意造成較高端的產(chǎn)品定位,同時保證約30%的產(chǎn)品毛利水平。

不僅如此,禮來公司在對希愛力后續(xù)產(chǎn)品線補充的布局方面,也已領(lǐng)先于對手輝瑞一步。業(yè)內(nèi)人士盧瓊告訴記者:“目前禮來在華推出的希愛力產(chǎn)品主要是按需服用的20mg劑型,與萬艾可市場重合度很高。而在未來,禮來很可能會在中國引進其海外已上市的小劑型(5mg)希愛力,以適用于每日服用。這一劑型在海外得到反饋非常好,而輝瑞由于產(chǎn)品半衰期比較短,幾乎不可能在這一小劑型領(lǐng)域推出產(chǎn)品分食。”

盧瓊還透露,禮來還開發(fā)了一些獨特的產(chǎn)品線,希望把希愛力產(chǎn)品獨有的長效特性發(fā)揮到極致。“在每日服用的小劑量產(chǎn)品中,或?qū)⒁M肺動脈高壓、前列腺增生等適應(yīng)癥的ED藥品。這些產(chǎn)品都已有海外上市和營銷的經(jīng)驗,一旦進入中國后,輝瑞將很難接招。”

營銷“暗戰(zhàn)”過招對于沖勢如此之兇猛的希愛力產(chǎn)品,輝瑞中國商務(wù)及多元化業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理肖衛(wèi)紅曾對外表示:“輝瑞從來就不怕競爭,領(lǐng)先就要被追趕。歡迎競爭對手在公平合規(guī)的競爭環(huán)境下和我們進行良性的競爭,一起把ED市場做起來。”

目前,在渠道的打造與品牌元素的宣導(dǎo)上,禮來和輝瑞正在進行一出風(fēng)格鮮明的營銷大戲。

在醫(yī)院、零售兩大主要渠道中,禮來一方在前期更多發(fā)揮醫(yī)院渠道優(yōu)勢,相對避開輝瑞強大的零售渠道。

“在醫(yī)院渠道,國內(nèi)前九大城市希愛力已經(jīng)超越萬艾可,今年的目標就是至少在十個城市超越萬艾可。而一般來說,前十大城市能占到ED藥物銷售大約四成左右,在全國層面醫(yī)院渠道禮來也已經(jīng)和輝瑞很接近了。”曹少華表示,“沒有辦法不‘硬碰硬’,目前希愛力40個城市的布局還是少于輝瑞近百個的網(wǎng)點,我們進入的城市輝瑞早就在那里了。然而,在前期積累了成功的經(jīng)驗后,接下來向三四線城市擴張的時候,禮來則更有信心。”

選擇在強勢的零售渠道守住優(yōu)勢則無疑是輝瑞手中最重要的“一張牌”。

2011年,輝瑞力推中國男性健康相關(guān)行動,通過在部分零售門店中開設(shè)男性健康中心,整合了原本分散銷售的男科處方藥和計生器械,由此有效拉動了萬艾可當年的銷售。據(jù)悉,當年萬艾可在全國60個城市的五千多家藥店中總銷量排在第二。

而在軟性的營銷方面,雙方的角斗則更為激烈。

據(jù)曹少華介紹,患者可以明顯感覺到兩個產(chǎn)品在品牌元素的巨大不同。萬艾可更冷色,宣傳畫面充斥肌肉,強調(diào)男性力量。而希愛力則更多是暖色為主,溫暖放松的基調(diào)突出伴侶雙方共同的感覺,也是希望以此力求將目標人群擴展至ED人群以外,進一步吸收ED伴侶作為消費者。

去年11月,一張寫有“‘中國好硬度’——萬艾可2012年度華北大區(qū)藍色突擊培訓(xùn)會”的照片在網(wǎng)絡(luò)上瘋傳,伴隨而來的是萬艾可數(shù)字營銷的熱度不斷上躥以及銷量的積極反饋。盡管事后輝瑞公司官方并未承認這一網(wǎng)絡(luò)事件是其刻意所為的營銷案例,然而不少業(yè)內(nèi)人士對于這類ED處方藥營銷的“灰色地帶”現(xiàn)象早已不奇怪。

盧瓊表示:“輝瑞的營銷團隊長袖善舞早已被業(yè)界熟知,如何在處方藥品牌營銷的游戲規(guī)則內(nèi)盡可能施展手段,就是考驗外資藥企營銷部門智慧高下的時候了。從網(wǎng)絡(luò)流出的萬艾可品牌提示物照片到‘中國好硬度’宣傳畫,不管如何界定公司這一做法的合規(guī)性,至少刺激眼球的做法已經(jīng)奏效。”

據(jù)他透露,熟稔于對手風(fēng)格的禮來,內(nèi)部制定的對抗策略是“以少勝多”。

“在希愛力產(chǎn)品的銷售代表和相關(guān)資金投入,禮來方面肯定還是比輝瑞少一些,但在產(chǎn)品特性、全球份額、后續(xù)產(chǎn)品線、投資回報率以及團隊等方面,禮來肯定都是勝出的。尤其是銷售團隊方面,禮來并不是像輝瑞一個銷售隊伍賣很多產(chǎn)品,禮來只是專注賣希愛力。”

盧瓊表示,這一策略是公司2009年對希愛力產(chǎn)品重新上市時就定下來的。得到的反饋也很不錯,其間年增長100%-200%的情況都曾出現(xiàn),一直到去年這一增速還是維持在60%-70%左右。

值得注意的是,“中藥偉哥”概念的逐漸興起也給輝瑞、禮來這樣的外資藥企造成了一些危機感。萬艾可、希愛力等產(chǎn)品專利保護期即將在明后年到期,也將市場爭奪戰(zhàn)進一步推向高潮。

記者獲悉,廣藥集團旗下奇星藥業(yè)已對公司知名中藥獨家品種華佗再造丸進行品牌再造,主打相對更低的藥價和中藥概念進行ED治療。而這一營銷手段已獲得業(yè)內(nèi)越來越多的重視。上述外資藥企方面的負責(zé)人均對這一全新?lián)屖痴弑硎娟P(guān)注。盧瓊表示,華佗再造丸近日再度入選基藥目錄、獲得兩會議案補貼支持,并有望在今年達到6億元銷售等積極因素,都給這個市場帶來了一些不確定性。

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Tags:偉哥銷售 輝瑞 醫(yī)藥市場

責(zé)任編輯:醫(yī)藥零距離

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