藥品銷售渠道與品種的巷戰(zhàn)
核心提示:從新醫(yī)改開始,業(yè)界都非常清楚地意識到行業(yè)將“變天”,格局將重新調(diào)整,勢力再次劃分。醫(yī)藥商業(yè)的巨頭們更是清楚地看到了發(fā)展機(jī)遇就在眼前,希望能夠進(jìn)一步整合強(qiáng)勢資源,爭奪渠道終端。
醫(yī)院純銷是藥品銷售的主要流通模式,目前全國藥品商業(yè)大格局調(diào)整,可以理解為以藥品純銷為目標(biāo)資源爭奪“巷戰(zhàn)”。
這是一場看不到小字輩存在的戰(zhàn)爭,因?yàn)獒t(yī)院純銷必須具備的資金資源、渠道資源、產(chǎn)品資源和政府資源,沒有一定背景和資歷的企業(yè)是不可能參與的。也正因此,新醫(yī)改啟動以來,一場又一場有形或無形的戰(zhàn)爭總是圍繞著四方資源而展開。
從現(xiàn)在來看,資金資源是參與這場戰(zhàn)爭的先決條件,每一個參與者都有備而來;政府資源是先天條件,擁有強(qiáng)大政府資源令企業(yè)在各地招標(biāo)無往不利,而沒有也不見得立即斃命。因此,渠道資源和產(chǎn)品資源的爭奪,是醫(yī)院純銷的根本競爭。
渠道資源:巨頭的博弈
由于歷史原因,中國醫(yī)藥終端,尤其是大醫(yī)院市場終端牢牢地掌控在了部分區(qū)域商業(yè)龍頭手中,如廣東的國控廣州、廣州醫(yī)藥和中山醫(yī)醫(yī)藥公司,南京的南京醫(yī)藥,華東的上海醫(yī)藥,北京的北醫(yī)股份,山東的海王、瑞康等等。
從新醫(yī)改開始,業(yè)界都非常清楚地意識到行業(yè)將“變天”,格局將重新調(diào)整,勢力再次劃分。醫(yī)藥商業(yè)的巨頭們更是清楚地看到了發(fā)展機(jī)遇就在眼前,希望能夠進(jìn)一步整合強(qiáng)勢資源,爭奪渠道終端。
因?yàn)榍涝谥袊t(yī)藥市場往往意味著終端,渠道整合意味著市場占有率的直接提升。得益于國家鼓勵醫(yī)藥并購、藥品招標(biāo)以及藥品流通渠道管控等政策的綜合推動,中國醫(yī)藥商業(yè)并購從2009年表現(xiàn)的如此迫不及待。
3年間,以國藥控股、華潤醫(yī)藥和九州通等全國商業(yè)巨頭和上海醫(yī)藥、南京醫(yī)藥、廣州醫(yī)藥等區(qū)域龍頭為代表,傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)巨頭上演了一場又一場的商業(yè)圈地巷戰(zhàn),大企業(yè)向二三線城市和基層醫(yī)療市場迅速擴(kuò)張,對各地優(yōu)質(zhì)商業(yè)資源的競爭是這輪并購最直接的競爭方式。
國藥控股經(jīng)過3年多的大手筆圈地,在國內(nèi)完成了30個省130多個地市的布局,在上海、北京、廣州、天津、沈陽等地建有大型物流中心,在太原、鄭州、武漢、長沙等城市興建區(qū)域物流中心。依托國藥集團(tuán)央企背景和分銷站歷史優(yōu)勢,盡管遭受各方“強(qiáng)豪”的挑戰(zhàn),國藥控股國內(nèi)最大的醫(yī)藥純銷公司的地位無可動搖。
上海醫(yī)藥并購的標(biāo)的中,中山醫(yī)醫(yī)藥公司年銷售額近20億元,其中85%是醫(yī)院純銷業(yè)務(wù);隨后23.28億元高價吸收的中信醫(yī)藥,是北京市場占有率第三的公司,其中醫(yī)院純銷業(yè)務(wù)占70%,被收購前實(shí)現(xiàn)銷售收入凈額43億元。
華潤旗下北醫(yī)股份通過一系列并購在2011年銷售額已經(jīng)達(dá)到342億元,近年拿下的北京普仁鴻在北京有醫(yī)療機(jī)構(gòu)客戶120余家,覆蓋二級以上醫(yī)院,醫(yī)院純銷是主要業(yè)務(wù);其近年黑龍江、吉林、河北等省市資本合作的皆為醫(yī)院純銷,尤其是二三級醫(yī)院業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的商業(yè)公司。
國藥控股、上海醫(yī)藥和華潤醫(yī)藥是近幾年醫(yī)藥并購領(lǐng)域最出位的企業(yè),南京醫(yī)藥、英特集團(tuán)、重慶醫(yī)藥、四川科倫、天津醫(yī)藥等區(qū)域龍頭在近3年中同樣積極進(jìn)行以醫(yī)院純銷渠道為目的的拓展。
經(jīng)過一輪并購后,國藥控股已經(jīng)超越千億元的目標(biāo)。眾多巨頭帶動下,商務(wù)部數(shù)據(jù)也顯示,2011年全國前10位商業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占百強(qiáng)的62.5%,國藥集團(tuán)、上藥集團(tuán)和華潤醫(yī)藥共占百強(qiáng)主營業(yè)務(wù)收入比重同比提高7.6%。
醫(yī)藥純銷對商業(yè)公司最大的吸引力更重要來自利潤率的提升。2012年前三季度,各省醫(yī)藥商業(yè)的集中度仍然呈現(xiàn)出進(jìn)一步集中的態(tài)勢,大型商業(yè)公司的增速依然較快。上市公司中,純醫(yī)藥流通企業(yè)增速在17%左右,環(huán)比略有放緩,但凈利潤增速為61%。
產(chǎn)品資源:新手的門檻
榜樣的意義,在于可以經(jīng)歷和擁有作為追趕和奮斗的標(biāo)準(zhǔn),從而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
中國藥品純銷最大的國藥控股,之所以這么多年穩(wěn)坐老大交椅,除了從來沒人能夠超越的渠道優(yōu)勢之外,上游產(chǎn)品資源的掌控是其他商業(yè)公司難以企及的另一大殺手锏。
資料顯示,國藥控股目前與5341家國內(nèi)外供應(yīng)商,3692余家分銷商保持密切業(yè)務(wù)合作,經(jīng)營超過31586種不同類型醫(yī)藥保健產(chǎn)品,在中國分銷50種全球最暢銷藥品中的46種。并且是全國3家特許麻醉藥品全國分銷商之一,占該行業(yè)的中國市場份額約90%。
為應(yīng)對接下來的中國醫(yī)藥商業(yè)變革,分銷渠道方面的爭奪各方基本進(jìn)入尾聲,但是對于資源的爭奪卻一直未有落幕,尤其是希望進(jìn)入醫(yī)院純銷業(yè)務(wù)或者開拓新區(qū)域市場的公司,或者轉(zhuǎn)型進(jìn)軍醫(yī)藥純銷的商業(yè)公司而言,產(chǎn)品資源和渠道資源同等重要。
九州通是國內(nèi)最大的民營醫(yī)藥商業(yè)公司,其起家和主營業(yè)務(wù)卻在第三終端。國家基本藥物和招標(biāo)制度的執(zhí)行使得九州通這一業(yè)務(wù)模式受到了巨大挑戰(zhàn)。轉(zhuǎn)戰(zhàn)醫(yī)院純銷業(yè)務(wù)是九州通商業(yè)轉(zhuǎn)型的最重要目標(biāo)。
盡管九州通此前銷售全國排名前三,但品種領(lǐng)域和結(jié)構(gòu)主要仍是適用于基層第三終端的品種類別;發(fā)力醫(yī)院純銷,必須配備醫(yī)院使用的品種。
據(jù)記者了解,近年來,九州通在產(chǎn)品資源的整合方面下了大力氣。一方面是加大本土產(chǎn)品的代理品種合作范圍,包括總代廣東順峰藥業(yè)的三大核心、與上海醫(yī)藥旗下信誼藥業(yè)等、華北制藥華民公司、梧州中恒、廣藥集團(tuán)等國內(nèi)品牌中西藥處方藥廠家的大醫(yī)院品種,特別是億元品種和獨(dú)家品種的代理銷售,此外還獲得輝瑞、默沙東和阿斯利康等跨國公司的青睞進(jìn)行基層醫(yī)院方面的合作。
記者在走訪中了解到,品牌處方藥廠和商業(yè)同行都非??春镁胖萃ǖ臉I(yè)務(wù)發(fā)展,認(rèn)為在資金和品種資源問題得到解決后,依托九州通現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù),以及民營商業(yè)的高效率,其醫(yī)院業(yè)務(wù)將對現(xiàn)有的醫(yī)院終端市場巨頭產(chǎn)生強(qiáng)大的沖擊。
另外,由各地市級醫(yī)藥批發(fā)公司組成的聯(lián)盟性質(zhì)的團(tuán)隊也在進(jìn)行品種資源的爭奪,如中國醫(yī)藥直配商業(yè)聯(lián)盟、醫(yī)藥專業(yè)代理聯(lián)盟等。中國醫(yī)藥直配商業(yè)聯(lián)盟理事長汪少華此前也坦言,未來批發(fā)商的業(yè)務(wù)模式和毛利都將接受更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),尋求幾個好品種,聯(lián)合當(dāng)?shù)匦^(qū)域強(qiáng)勢商業(yè)終端,轉(zhuǎn)型醫(yī)院純銷業(yè)務(wù)是更好的選擇。
醫(yī)院純銷必備的資金、渠道、產(chǎn)品和政府等資源,沒有一定背景或資歷的企業(yè)是不可能問津的。新醫(yī)改啟動以來,一場又一場戰(zhàn)爭總是圍繞這四種資源而展開。
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