編者按：縣級醫(yī)院改革號角已然吹響，其在農(nóng)村三級醫(yī)療體系中的龍頭地位進一步強化，縣域醫(yī)藥市場將會成為藥品市場營銷戰(zhàn)略的新高地。本文根據(jù)國家公開的衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對縣級醫(yī)院目前的醫(yī)藥市場狀況進行了概括性分析，包括縣級醫(yī)院市場的機構個數(shù)、門診及住院人數(shù)、藥品市場規(guī)模的變化情況，并通過與全國醫(yī)院體系以及農(nóng)村三級衛(wèi)生服務網(wǎng)絡進行對比，分析其所處的市場位置，為企業(yè)制定營銷策略提供依據(jù)。

我國縣級醫(yī)院改革已經(jīng)拉開了序幕。按照“十二五”期間推進縣級公立醫(yī)院綜合改革試點的工作思路和總體要求，今年將會選擇311個縣推進縣級醫(yī)院綜合改革，力爭2013年上半年總結評估，形成基本路子，2015年實現(xiàn)縣級醫(yī)院階段性改革目標，使縣域內(nèi)就診率提高到90%左右，基本實現(xiàn)大病不出縣。

縣級醫(yī)院是縣域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心和農(nóng)村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡的龍頭，并與城市大醫(yī)院分工協(xié)作，主要為縣域居民提供基本醫(yī)療服務，包括運用適宜醫(yī)療技術和藥物，開展常見病、多發(fā)病診療，危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉診；推廣應用適宜醫(yī)療技術，為農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員提供培訓和技術指導；承擔部分公共衛(wèi)生服務，以及自然災害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治等工作。

醫(yī)保的引導，服務的吸引，實現(xiàn)居民看病就醫(yī)90%不出縣，意味著農(nóng)村醫(yī)藥消費的主要部分留置在縣域醫(yī)療機構，縣域藥品市場擴容的長期趨勢應該說已然確立，縣域藥品市場地位將會迅速提高，相應的市場營銷重要性也隨之突顯。醫(yī)改是藥品市場變化的風向標，分析研究縣級醫(yī)院藥品市場也自然有其必要?？h級醫(yī)院市場的未來，應該是一個長期增長的趨勢。因此，企業(yè)有必要聚焦縣級醫(yī)院市場，而預期其未來前，需要看清它的當下。

縣級醫(yī)院市場快速增長

機構數(shù)量逐年增加

2008年縣級醫(yī)院（含縣屬醫(yī)院及縣級市屬醫(yī)院，下同）8874家，2011年超過萬家，達到10337家，近3年同比增長率分別為4.1%、4.1%與7.4%，年均復合增長率為5.2%，2011年與2008年相比增加了16.5%。

床位數(shù)快速擴張

2008年縣級醫(yī)院床位111萬張，2011年增長到148萬張，近3年同比增長率分別為9.7%、9.6%與11.7%，年均復合增長率為10.3%，2011年與2008年相比增加了34.3%。2008年，平均每家縣級醫(yī)院床位數(shù)為125張；2011年平均床位數(shù)增加到144張，增長了15.3%。

門診診療人次明顯變化

2008年縣級醫(yī)院診療5.9億人次，2011年增長到7.6億人次，近3年同比增長率分別為9.4%、6.2%與10.8%，年均復合增長率為8.8%，2011年與2008年相比增加了28.7%。2008年時，平均每家縣級醫(yī)院診療6.65萬人次；2011年為7.35萬人次，增長10.5%。

入院人數(shù)大幅增多

2008年縣級醫(yī)院入院人數(shù)3353萬人，2011年增長到4995萬人，近3年同比增長率分別為16.9%、12.2%與13.6%，年均復合增長率為14.2%，2011年與2008年相比增加了49.0%。2008年，平均每家縣級醫(yī)院入院人數(shù)為3778人；2011年上升至4832人，增長27.9%。

藥品市場規(guī)模不斷擴大

依據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)中診療人次及門診人均次藥費、入院人數(shù)及出院人均次藥費等數(shù)據(jù)，推測縣級醫(yī)院的藥品市場規(guī)模（詳見圖3，其中門診及住院病人的均次費用，采用的是縣屬各縣級市屬綜合醫(yī)院的數(shù)據(jù)，推算出的縣級醫(yī)院的藥品市場總體規(guī)?？赡芤笮?，不過仍具有參考意義）。從推測數(shù)據(jù)看，2011年縣級醫(yī)院藥品規(guī)模達到1389億元，同比增長18.8%?；仡欉^去幾年數(shù)據(jù)，2008~2011年，縣級醫(yī)院藥品市場規(guī)模以較快的增速連年擴大，年均復合增長率達21.5%，2011年規(guī)模比2008年增長了79%?？梢姡幤肥袌鲆?guī)模的巨大增幅是前述醫(yī)院數(shù)量、床位數(shù)、門診與住院病人都明顯增加的綜合體現(xiàn)。

比較縣級醫(yī)院門診與住院的藥品市場，2008~2011年期間，住院藥品市場的增長速度要略快于門診藥品市場，前者年均復合增長率為23.3%，后者為18.2%。從門診與住院藥品市場的構成比例看，2011年門診藥品市場占到34.6%，住院藥品占到65.4%，二者構成比例幾年間發(fā)生了一定的變化，住院藥品市場比例增加，門診藥品市場比例減?。ㄔ斠妶D4）。

縣級醫(yī)院VS整體醫(yī)院

針對機構數(shù)量、床位數(shù)、病人就醫(yī)人次及藥品市場規(guī)模等各項數(shù)據(jù)，對比分析縣級醫(yī)院與整體醫(yī)院體系間的關系，重點包括所占比例、增幅差異等，由此反映縣級醫(yī)院在醫(yī)院體系中所處的地位。

醫(yī)院數(shù)量比

縣級醫(yī)院數(shù)量逐年增加，而且在全部醫(yī)院數(shù)量中所占的比例也是連年提高，從2008年45%的占比增加到2011年的47%。2008~2011年，縣級醫(yī)院機構數(shù)量的年均復合增長率為5.2%，醫(yī)院總體數(shù)量的復合年均增長率是3.7%，縣級醫(yī)院數(shù)量增長明顯快于醫(yī)院總體。

床位數(shù)比

縣級醫(yī)院總床位數(shù)在全部醫(yī)院中所占的比例也是逐年穩(wěn)定上升，2008~2011年的占比分別為38.3%、38.9%、39.2%、40.1%。2008~2011年，縣級醫(yī)院總床位數(shù)各年增長率都高于當年醫(yī)院總體的增長率，縣級醫(yī)院復合年均增長率為10.3%，全部醫(yī)院床位數(shù)復合年均增長率為8.7%，縣級醫(yī)院床位數(shù)在以比全部醫(yī)院以更高的速度在增長。

診療人次比

縣級醫(yī)院門診人次數(shù)逐年增長的同時，在全部醫(yī)院的診療人次所占的比例卻非常穩(wěn)定，從2009年開始，連續(xù)3年保持在33.6%的水平。這說明，縣級醫(yī)院診療人次數(shù)的增長率與全部醫(yī)院增長率相當。

入院人數(shù)比

2008~2011年，縣級醫(yī)院入院人數(shù)占全部醫(yī)院的比例穩(wěn)中略升，2011年達到46.4%。對比前面的床位數(shù)占比發(fā)現(xiàn)，縣級醫(yī)院占全部醫(yī)院的入院人數(shù)比例，高于它在床位數(shù)的占比，如2011年縣級醫(yī)院以40.1%的床位承擔著46.4%的入院人數(shù)，總體說明縣級醫(yī)院的病床效率不低于全部醫(yī)院的平均水平。而住院人數(shù)的增長情況，縣級醫(yī)院與全部醫(yī)院二者相近，從2008~2011年間的復合年均增長率看，前者為14.2%，后者為13.3%。

藥品市場規(guī)模比

數(shù)據(jù)顯示，縣級醫(yī)院藥品市場規(guī)模占全部醫(yī)院總規(guī)模的比例也是逐年穩(wěn)步小幅上升，平均每年上升了0.5%，從2008年占全部醫(yī)院總規(guī)模的25.1%增加到2011年的26.5%，大致而言，縣級醫(yī)院藥品規(guī)模超過了全部醫(yī)院市場的1/4（見圖5，全部醫(yī)院的藥品市場規(guī)模采取前述相同的依據(jù)與方法進行測算，然后與縣級醫(yī)院藥品市場進行比較）。

對比分析藥品市場增長速度發(fā)現(xiàn)，縣級醫(yī)院要比醫(yī)院總體市場的增長率略高，各年的同比增長率約高出2%，從2008~2011年間復合年均增長率看，縣級醫(yī)院為21.5%，全部醫(yī)院為19.3%?？梢姡h級醫(yī)院藥品市場的增長勢頭還略強于全部醫(yī)院藥品市場（見圖4）。

進一步分析縣級醫(yī)院門診與住院情況發(fā)現(xiàn)，門診與住院藥品市場在全部醫(yī)院市場中的所占的份額都是呈小幅穩(wěn)定上升的趨勢，其中縣級醫(yī)院住院藥品市場的占比高于門診，2011年縣級醫(yī)院住院藥品市場占到全部醫(yī)院的28.7%，而門診占到全部醫(yī)院的23%。對比前面的門診診療人次與入院人數(shù)，縣級醫(yī)院承接著全部醫(yī)院33.6%的診療人次而擁有23%的藥品市場份額，承接著46.4%的入院病人而分享著28.7%的藥品市場占比。其間差異的原因可能主要包括就醫(yī)病人的病情、用藥結構、藥價及藥費占比等方面（見圖5）。

 縣級醫(yī)院VS農(nóng)村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡

從門診人次數(shù)、住院人數(shù)及藥品市場規(guī)模幾個方面分析，縣級醫(yī)院在農(nóng)村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡中的作用還不盡如人意。

診療人次比

農(nóng)村三級醫(yī)療服務網(wǎng)絡包括縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與村衛(wèi)生室3個層級的醫(yī)療衛(wèi)生機構。2008~2011年，縣級醫(yī)院在三級醫(yī)療服務網(wǎng)絡的門診診療總人次數(shù)中占到1/5略強，比例穩(wěn)中略升，從2008年的21.5%上升到2011年的22.2%。

2011年農(nóng)村三級醫(yī)療服務網(wǎng)絡門診診療總計達34.17億人次，縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室所占的比例分別是7.59億人次，占比為22.2%；8.66億人次，占比為25.3%和17.92億人次，占比為52.4%，其中鄉(xiāng)村兩級合計占到77.7%。承接門診病人就醫(yī)人次上，基層醫(yī)療機構占到絕大部分。

入院人數(shù)比

農(nóng)村醫(yī)療機構入院病人由縣級醫(yī)院與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院承接，其中，縣級醫(yī)院所占比例超過了半數(shù)且逐年增加，2008年占比50.3%，2011年上升至59.2%。與此相對，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院則由2008年的49.7%下降到2011年的40.8%。

藥品市場規(guī)模比

據(jù)測算，縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室藥品市場規(guī)模，即縣域藥品市場的規(guī)模不斷擴大，由2008年的1379億元增長到2011年的2118億元。其中，縣級醫(yī)院在縣域市場總量中的比例逐年提高，其占比從2008年的56.2%增加到2011年的65.6%。分別對比門診與住院藥品市場，縣級醫(yī)院住院藥品市場占比明顯高過門診的占比，2011年縣級醫(yī)院住院藥品市場的占比高達84.2%，而門診藥品市場占比為46.2%。2008~2011年間，縣級醫(yī)院的門診與住院藥品市場的占比都呈增長趨勢（見圖6）。

2011年，縣域醫(yī)療終端藥品市場構成，縣級醫(yī)院占65.6%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院占18.3%，村衛(wèi)生室占16.1%。將市場總量拆分到三類終端的門診與住院藥品規(guī)模占比看，縣級醫(yī)院住院占比42.9%，其余依次是縣級醫(yī)院門診占22.7%，村生室門診占16.1%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診占10.3%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住院占8.0%（見圖7）。

從以上數(shù)據(jù)分析可見，縣級醫(yī)院的藥品市場規(guī)模占到醫(yī)院總量的26.5%、縣域醫(yī)療終端的65.6%，無論是在整個醫(yī)院體系中，還是在農(nóng)村三級醫(yī)療服務網(wǎng)絡中，都具有重要的醫(yī)療及市場地位。

隨著縣級醫(yī)院醫(yī)改的推進，縣域醫(yī)藥市場規(guī)模會進一步擴大。不少企業(yè)既往的營銷組織體系可能存在與縣級醫(yī)院市場的錯位，醫(yī)院臨床推廣沒沉到這樣的底層，基層終端推廣又通常沒跟進到相當?shù)母叨龋欢ǔ潭壬鲜菭I銷力量布局的盲區(qū)。縣級醫(yī)院地位的突起，可能會引發(fā)企業(yè)市場資源的新布局。

總而言之，眼光與行動，是跑贏縣域市場新競爭的關鍵因素。